Conseiller les clients fortunés de masse grâce à la planification financière et aux placements, dans un rôle axé sur les relations durables. Développer les actifs et offrir des recommandations adaptées à leurs objectifs.

Le conseiller gère et accroît un portefeuille de ménages disposant de 100 000 $ à 1 M$ d’actifs investissables, surtout sous 500 000 $. Il fournit des conseils holistiques couvrant la retraite, les placements fiscalement avantageux, la budgétisation et certaines assurances. Il collabore avec les équipes de BMO Groupe financier, des succursales et de Gestion privée pour approfondir les relations.

Principales responsabilités :

- Établir des relations durables avec les clients fortunés de masse
- Élaborer des plans financiers et stratégies de placement personnalisés
- Acquérir de nouveaux actifs grâce aux références et partenariats internes




- Surveiller les portefeuilles et recommander des ajustements
- Maintenir une expérience client exceptionnelle par un service proactif

Exigences :

- De cinq à dix ans d’expérience pertinente en conseils ou gestion de patrimoine
- Études postsecondaires en affaires, finance, économie ou domaine connexe
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières canadiennes et CPH
- Expertise en placements, planification financière et développement d’affaires
- Solides compétences en communication, analyse et conformité réglementaire

Apportez votre expertise en placements, planification financière et développement relationnel pour faire croître les actifs des clients de BMO.

📌 Conseiller en gestion de patrimoine (Fredericton)
🏢 BMO Groupe financier
📍 Fredericton