Avec votre rigueur et votre sens de l'organisation, soutenez des conseillers en placement chez Desjardins dans un environnement hybride. Votre service-conseil contribue directement à l'expérience client.
Comme adjoint ou adjointe en gestion de patrimoine, vous accompagnez une clientèle qui vous confie ses objectifs financiers. Vous assurez les activités administratives, les suivis clients et certaines opérations liées aux comptes. Votre contribution permet aux conseillers de se concentrer sur l'accompagnement financier.
Responsabilités clés:
- Soutenir les activités administratives et de service à la clientèle
- Répondre aux demandes et effectuer des suivis rigoureux
- Ouvrir les comptes et vérifier les documents requis
- Suivre les activités quotidiennes des comptes clients
- Préparer des documents clairs et professionnels pour la clientèle
Exigences:
- DEC technique dans une discipline appropriée
- Minimum de deux ans d'expérience pertinente
- Titre de représentant en placement à l'OCRI
- Connaissance du français nécessaire
- Maîtrise de Word, PowerPoint et Excel sous Windows
Appuyez les conseillers en placement grâce à votre organisation, votre rigueur et votre approche centrée sur la clientèle.