Responsabilités

Comprendre les besoins des clients; proposer et vendre des services liés aux placements et à la gestion de patrimoine aux clients actuels et potentiels de BMO.

Conseiller les clients sur les stratégies et les produits de placement et de gestion de patrimoine qui satisfont leurs objectifs.

Effectuer les activités de vente et de service pour le client, conformément aux procédures approuvées.

Repérer des occasions et effectuer des indications de clients à d’autres groupes d’exploitation, s’il y a lieu.

Offrir un service à la clientèle exceptionnel qui crée un lien de confiance grâce à l’expertise ainsi qu’à un service et à du soutien adaptés aux besoins.

Établir et entretenir des relations fructueuses à long terme et accroître notre part de portefeuille.

Appeler au besoin les clients et rechercher de façon proactive les occasions d’améliorer l’expérience client en offrant des produits qui répondent aux besoins en matière de placements.

Se tenir au courant des besoins des consommateurs, des tendances du secteur et des meilleures pratiques, ainsi que du contexte réglementaire entourant les produits et les services fournis.

Agir en qualité d’expert en prodiguant ses connaissances sur les produits, les processus et les systèmes d’exploitation.

Aider le directeur en repérant les lacunes quant aux connaissances et aux compétences et les occasions d’améliorer le rendement des associés et des spécialistes de l’équipe.

Mettre en œuvre les programmes Performance et fournir aux employés et aux gestionnaires de la rétroaction concernant les progrès réalisés quant à l’adoption des bons comportements et à l’atteinte des résultats escomptés.





Élaborer et mettre en œuvre des stratégies ou des plans à court terme pour favoriser des comportements, des activités et des résultats particuliers.

Assurer un service et des ventes de qualité professionnelle en réponse aux interrogations, aux questions et aux demandes des clients actuels et potentiels.

Poser des questions supplémentaires pour comprendre les besoins des clients et conseiller les clients par rapport à leurs besoins particuliers.

Atteindre les objectifs de vente en mettant l’accent sur les produits de placement pertinents.

Gérer toutes les transactions nécessaires pendant les prises de contact avec les clients ou les diriger vers les groupes d’exploitation internes appropriés.

Transmettre les situations complexes ou non résolues concernant les clients aux directeurs principaux, s’il y a lieu.

Remplir tous les documents requis après les interactions avec les clients pour faire en sorte que les demandes des clients soient traitées avec exactitude.

Tenir à jour ses connaissances liées aux marchés, aux pratiques et aux tendances des placements, et les intégrer de manière professionnelle dans les entretiens avec les clients.

Mentionner les programmes et les promotions de marketing dans les entretiens avec les clients, s’il y a lieu.

Protéger la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque.

Déceler et signaler toute habitude suspecte pouvant être associée au blanchiment d’argent.





Respecter les exigences en matière de réglementation et de conformité, notamment les exigences de signalement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes, les exigences de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) en ce qui a trait à la protection des consommateurs et les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Se concentrer possiblement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation.

Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.

Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.

Travailler généralement de façon indépendante.

Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

Prendre des risques mesurés tout en protégeant la Banque en appliquant notre cadre de gestion des risques dans l’exécution de vos fonctions, conformément à notre culture de gestion des risques et à notre appétit pour le risque approuvé, en prenant des décisions éclairées fondées sur le risque qui s’harmonisent à la stratégie d’affaires, protègent les actifs et respectent les documents de politique applicables (cadres, politiques, normes, procédures et documents connexes), les lois et la réglementation.

Qualifications

- Minimum de 2 ans d’expérience en service à la clientèle, soutien technique, centre d’assistance ou résolution de problèmes.
- Expérience de l’utilisation de la plateforme BMO Ligne d'Action et du soutien aux clients utilisant des services de placement autogérés.
- Expé

📌 Analyste, Soutien numérique, BMO Ligne d'Action (Quebec City)
🏢 BMO Groupe financier
📍 Quebec City