Le ou la titulaire du poste sera responsable du développement des affaires et de l’expansion de la clientèle au sein de la communauté asiatique de la Rive-Sud de Montréal, en mettant l’accent sur l’établissement de relations à long terme et la croissance des actifs sous gestion.

Un poste axé sur le client, dont l’objectif est de gérer et faire croître les relations avec les clients grâce à la prestation de services et de conseils. Évaluer les besoins de placement propres au client afin de formuler des conseils, de réaliser des ventes et de fournir des services liés aux placements, et ce, de manière professionnelle et personnalisée. Tisser un lien de confiance avec les clients en leur expliquant les stratégies de placement, les risques qui y sont associés ainsi que les attentes en matière de rendement, de manière à les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Établir et maintenir des relations à long terme avec les clients et offrir une expérience client exceptionnelle. Repérer des occasions et effectuer des indications de clients à d’autres groupes d’exploitation. Travailler en collaboration avec les autres employés du marché, les partenaires de BMO et la collectivité afin d’établir des relations et d’offrir l’expérience client souhaitée.

Responsabilités

- Avoir une incidence directe sur l’atteinte des objectifs de l’unité d’affaires concernant le nombre de clients et les actifs sous gestion.
- Élaborer, tenir à jour et mettre en œuvre un plan d’affaires pour soutenir la croissance et la fidélisation de la clientèle au moyen de stratégies en matière de gestion des relations et de placements personnalisés.
- Répondre aux demandes de renseignements complexes des clients et aux transmissions hiérarchiques et les résoudre.




- Se servir de son jugement professionnel pour concevoir et recommander des stratégies de placement qui permettront aux clients d’atteindre leurs objectifs financiers.
- Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
- Assurer la cohérence entre les parties prenantes.
- Effectuer la surveillance et le suivi du rendement et traiter les problèmes.
- Gérer les bases de données et fournir du soutien en matière d’analyse, de prévisions ou de visualisation des données et assurer le respect des normes de gouvernance des données.
- Formuler des commentaires quant à la planification et à la mise en œuvre des programmes opérationnels.
- Trouver de nouvelles occasions d’affaires auprès des clients actuels et des clients potentiels grâce à des techniques proactives de vente et de marketing (p. ex., télémarketing, réseautage, séminaires et engagement dans la collectivité).
- Expliquer et mettre en pratique les concepts de placement, les principes de construction et de gestion de portefeuille, ainsi que d’autres stratégies de gestion de patrimoine.
- Appuyer les objectifs de la succursale ou de l’équipe en repérant des occasions d’optimisation du rendement, d’accroissement de la part de portefeuille et d’amélioration de la fidélisation de la clientèle.
- Déterminer les lacunes,



les problèmes et les meilleures pratiques en comparant le rendement en matière de vente et de service avec les plans.
- Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre des activités de planification stratégique et opérationnelle.
- Réaliser les activités de vente et de service pour le client, conformément aux exigences réglementaires.
- Protéger la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque.
- Se conformer aux politiques internes en matière d’atténuation des risques ainsi qu’aux règles et aux règlements du secteur.
- Se concentrer principalement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation au sein de BMO; adopter au besoin une orientation plus large à l’échelle de l’organisation.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
- Travailler de façon indépendante sur un large éventail de tâches complexes, qui peuvent représenter des situations uniques.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.
- Prendre des risques mesurés tout en protégeant la Banque en appliquant notre cadre de gestion des risques dans l’exécution de vos fonctions, conformément à notre culture de gestion des risques et à notre appétit pour le risque approuvé, en prenant des décisions éclairées fondées sur le risque qui s’harmonisent à la stratégie d’affaires, protègent les actifs et respectent les documents de politique applicables (cadres, politiques, normes, procédures et documents connexes), les lois et la réglementation.

Qualifications

- Généralement de cinq à dix années d’expérience professionnelle pertinente et/ou certification dans un domaine co

📌 Conseiller(ère) en placement, Nesbitt Burns (Brossard)
🏢 BMO Groupe financier
📍 Brossard