Fournir un service à la clientèle de haute qualité aux clients des Services de fiducie et de succession afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. Fournir une expertise technique pour tous les aspects de la gestion et de l’administration des comptes de fiducie et de succession afin d’assurer la conformité. Travailler en collaboration au sein de la succursale et de l’équipe régionale dans le cadre de la solution offerte au client ou de la solution de gestion relationnelle. Repérer des occasions et effectuer des indications de clients à d’autres groupes d’exploitation, s’il y a lieu.
- Superviser la fourniture de contenu et de matériel de marketing destinés aux nouvelles propositions d’affaires (p. ex., ententes particulières relatives aux frais ou documents de renseignements techniques); s’assurer que les nouvelles affaires respectent les exigences des politiques et des procédures en matière de rentabilité et de gestion des risques.
- Déterminer les occasions de faire croître les relations existantes et de développer de nouvelles affaires.
- En collaboration avec d’autres employés, faire des présentations aux clients actuels et éventuels en fonction de leurs besoins.
- Offrir du soutien technique au quotidien aux membres de l’équipe responsable de la gestion des comptes fiduciaires.
- Gérer, à titre de fiduciaire, les comptes de fiducie, les comptes sous mandat ou les comptes liés au processus d’homologation.
- Au besoin, agir à titre de directeur,
Gestion relationnelle pour les clients qui lui sont attribués et interagir de manière efficace avec les autres qui sont attribués à l’équipe responsable du client ou de la relation.
- Faire des recommandations à la haute direction relativement à la stratégie et aux nouvelles initiatives, en s’appuyant sur une compréhension approfondie du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation.
- Agir à titre d’expert en la matière en ce qui a trait aux réglementations et aux politiques en vigueur.
- Réseauter au besoin avec les personnes-ressources du secteur pour obtenir de l’information sur les activités de la concurrence et les meilleures pratiques.
- Gérer les ressources et superviser la mise en œuvre des initiatives stratégiques pour atteindre les objectifs commerciaux et financiers.
- Participer à l’établissement des priorités d’affaires et de l’ordre de réalisation de la stratégie du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation.
- Effectuer des analyses et des évaluations indépendantes pour résoudre les problèmes stratégiques.
- Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
- Assurer la cohérence entre les parties prenantes.
- Agir à titre d’expert en la matière principal pour les parties prenantes internes et externes.
- Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
- Coordonner la gestion des bases de données; veiller à ce que l’harmonisation et l’intégration des données respectent les normes en matière de gouvernance des données.
- Effectuer la surveillance et le suivi du rendement et traiter les problèmes.
- Concevoir et produire des rapports réguliers et ponctuels et des tableaux.
- Mener des programmes de gestion du changement de différents types et de différentes portées, ce qui comprend l’évaluation de l’état de préparation, la planification, la gestion des parties prenantes, la réalisation, l’évaluation et le maintien des initiatives.
- Diriger l’élaboration de la stratégie de communication conçue pour avoir une influence positive ou modifier les comportements.
- Collaborer avec les différents services de BMO pour élaborer des stratégies de communication et assurer l’uniformité du message, afin d’avoir une influence positive ou de modifier les comportements.
- Diriger la mise en œuvre des programmes opérationnels; évaluer et adapter la mise en œuvre pour en assurer la qualité.
- Diriger la gestion des réunions de gouvernance et le maintien des mandats, de la supervision et des lignes directrices en matière d’approbation des organismes directeurs, ou participer à ces tâches.
- Au besoin, offrir du soutien spécialisé en ce qui a trait à d’autres exigences réglementaires internes ou externes.
- Superviser la conception, la mise au point et la mise en œuvre des outils et des formations nécessaires à l’atteinte d’excellents résultats.
- Agir comme personne-ressource au quotidien auprès des fournisseurs; soutenir la mise en œuvre, la maintenance et le maintien des solutions destinées aux fournisseurs.
- Diriger ou superviser la gestion des relations avec les fournisseurs et fournir les lign
📌 Senior trust officer and director (London)
🏢 BMO Financial Group
📍 London
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