Date limite pour présenter sa candidature :11/06/2026Adresse :VIRTUAL61
- REMOTE/TELETRAVAIL
- QC
- NBSGroupe de famille d'emploi :Ventes et service, Gestion de patrimoineNote importante : Que le(la) candidat(e) retenu (e) détienne ou non un permis de l’OCRI, il conservera son niveau de poste actuel (niveau 3 ou 4).
L’associé(e) au soutien centralisé fournit un soutien administratif expérimenté et de grande qualité à l’équipe de conseillers en placement qui vivent une pénurie temporaire de personnel. À titre de membre de l’équipe de soutien centralisé, l’associé est affecté à des équipes de conseillers en placement pour des périodes déterminées, généralement de deux à six mois. Ce rôle vise à assurer la continuité des activités, à préserver la capacité des conseillers et de leurs équipes, et à réduire les perturbations liées au roulement du personnel, aux transitions de recrutement ou aux absences de courte durée.
L’associé(e) au soutien centralisé fait partie d’une équipe nationale, principalement virtuelle, et relève du directeur, Soutien centralisé de Nesbitt Burns. Le titulaire du poste doit être en mesure de s’adapter rapidement afin de comprendre les besoins, les méthodes de travail et les attentes en matière de service des différentes équipes. Il fournit un soutien précis, uniforme et de qualité, tout en respectant les normes de service établies et les exigences opérationnelles en vigueur.
Offrir un soutien administratif expérimenté lors des lacunes temporaires en personnel, des transitions d'embauche et des absences de courte durée, contribuant ainsi à maintenir la continuité des activités et la capacité des pratiques.
Apprendre rapidement et s’adapter aux méthodes de travail, à la structure du portefeuille, aux priorités et aux attentes en matière de service de chaque équipe.




Participer à l’intégration au début de chaque affectation afin de clarifier les responsabilités, les attentes en matière de délais, les processus d’escalade et le périmètre des tâches confiées.
Planifier les rencontres avec les clients et les prospects, et préparer la documentation nécessaire à ces rencontres.
Coordonner les activités de marketing pour les conseillers en placement, notamment les initiatives liées au site Web et aux médias sociaux, les marques de reconnaissance à l’intention des clients lors d’événements importants de leur vie, ainsi que l’organisation d’événements clients.
Planifier et contribuer à la préparation des revues de portefeuille des clients pour les conseillers en placement, notamment en organisant les appels clients, en coordonnant les rencontres, en préparant les documents de révision et en tenant le conseiller informé des suivis et développements pertinents.
Assurer le suivi des demandes des clients, de l’administration des comptes, de l’ouverture de nouveaux comptes, des transferts ainsi que des retraits de fonds de comptes enregistrés et non enregistrés à la demande du client.
Traiter les plaintes des clients de façon rapide et efficace, et les transmettre aux échelons appropriés lorsque requis.
Traiter les demandes et les demandes de renseignements courantes des clients, y compris les déplacements de fonds de base (p. ex., virements télégraphiques, transferts),



les problèmes technologiques et l’ouverture et la mise à jour de comptes, et effectuer un suivi en temps opportun et de manière confidentielle.
Produire des rapports et des documents pour les CP et les clients, selon les demandes, et traiter des éléments relatifs aux comptes et aux dossiers des clients.
Tenir à jour et organiser la base de données de la clientèle et les dossiers des clients.
Assurer le suivi des entrées et sorties d’actifs et aviser le conseiller en placement des mesures à prendre afin de rééquilibrer les portefeuilles, au besoin.
Administrer et traiter la documentation liée aux dossiers des clients et aux exigences réglementaires.
Effectuer le suivi du cycle de mise à jour de la documentation des comptes clients afin de s’assurer que les renseignements et documents au dossier sont à jour.
Agir à titre de mentor auprès des nouveaux membres ou des membres moins expérimentés de l’équipe de soutien centralisé et contribuer à leur développement.
Offrir du soutien aux membres de l’équipe relativement aux questions générales ainsi qu’aux situations nécessitant une escalade concernant les politiques, les procédures et le traitement des opérations.
Établir des relations de confiance avec les clients afin de bâtir sa crédibilité, favoriser une expérience client positive, contribuer à la rétention des relations à long terme et offrir une expérience client exceptionnelle.
Aider à la gestion d’un portefeuille de clients afin de maintenir et de développer les relations d’affaires.
Soutenir les conseillers en placement dans la réponse aux besoins d’investissement individuels des clients en contribuant à la prestation de conseils, de services et de solutions de placement personnalisés et professionnels.
Collaborer étroitement avec les partenaires de BMO af

📌 Associé(e) au Soutien centralisé, Nesbitt Burns (Calgary)
🏢 BMO
📍 Calgary