Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds d’investissement, régimes d’épargne-retraite et produits similaires). Fournir d’autres solutions, indirectement, au moyen d’indications de clients à des partenaires.

- Favoriser une culture conforme à la raison d’être, aux valeurs et à la stratégie de BMO et incarner les valeurs et les comportements de BMO en tout temps.
- Assurer l’harmonisation entre les valeurs et les comportements afin de favoriser la diversité et l’inclusion.
- Faire régulièrement des liens entre le travail et la raison d’être de BMO, établir des objectifs inspirants, définir des attentes précises envers les résultats et assurer une responsabilisation claire en matière de suivi.
- Mettre sur pied des équipes interdépendantes qui collaborent avec les groupes fonctionnels et d’exploitation afin de créer le plus de valeur possible pour toutes les parties prenantes.
- Attirer et retenir les meilleurs talents et favoriser leur avancement professionnel.
- Améliorer le rendement de l’équipe, reconnaître et récompenser le rendement, coacher les employés, appuyer le perfectionnement et gérer le rendement insatisfaisant.
- Établir des réseaux internes et externes et des sources d’indication pour assurer faire croître les activités dans le portefeuille ou le territoire attitré.
- Superviser la mise en œuvre et l’exécution de stratégies d’expansion des affaires et d’initiatives de vente.




- Améliorer la présence sur le marché en collaborant avec des parties prenantes internes et externes pour créer des stratégies intégrées d’expansion des affaires.
- Prendre les devants en communiquant de manière proactive avec les clients nouveaux et actuels en effectuant des évaluations axées sur les besoins afin d’accroître la fidélisation et de cibler les occasions immédiates et futures.
- Mettre en œuvre des stratégies d’expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients (campagnes d’appels proactifs et entretien des indications aux employés en succursale).
- Inciter les clients à faire croître leur relation avec BMO en communiquant avec eux, en fixant des rendez-vous et en établissant de nouvelles relations au sein de la collectivité.
- Cerner les occasions au cours des entretiens clients de manière à fournir des indications pour les produits bancaires aux particuliers et aux entreprises (p. ex., les besoins en matière de services bancaires aux particuliers, de crédit et de placements).
- Favoriser l’atteinte des cibles de vente et de rendement.
- Veiller à l’exécution des activités de gestion des relations pour offrir une expérience client exceptionnelle.
- Résoudre ou transmettre les problèmes à l’échelon supérieur afin que les attentes des clients soient satisfaites en temps opportun.
- Faire des recommandations aux cadres dirigeants sur la stratégie et les nouvelles initiatives,



en fonction de sa compréhension approfondie du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation.
- Agir à titre d’expert en la matière en ce qui a trait aux réglementations et aux politiques en vigueur.
- Faire du réseautage à l’occasion avec des personnes-ressources du secteur pour obtenir des renseignements sur la concurrence et des meilleures pratiques.
- Participer à l’établissement des priorités d’affaires et de l’ordre de réalisation de la stratégie du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation.
- Effectuer des analyses et des évaluations indépendantes pour résoudre les problèmes stratégiques.
- Agir à titre d’expert en la matière principal pour les parties prenantes internes et externes.
- Effectuer la surveillance et le suivi du rendement et traiter les problèmes.
- Mettre en œuvre efficacement les plans de gestion du changement afin de se concentrer sur l’atteinte de résultats.
- Diriger la mise en œuvre des programmes opérationnels; évaluer et adapter la mise en œuvre pour en assurer la qualité.
- Présenter les stratégies de placement aux clients et travailler avec eux afin d’établir des objectifs et de leur donner les moyens d’améliorer leurs finances grâce à des outils d’orientation appropriés.
- Chercher à comprendre les besoins des clients en matière de placement et de services bancaires personnels et intégrer des offres promotionnelles et des programmes de marketing aux entretiens avec les clients afin de leur donner des conseils stratégiques.
- Chercher des façons de prendre part à l’amélioration continue des résultats d’affaires globaux et de l’expérience client offerte.
- Tenir à jour ses connaissances liées aux produits, aux pratiques et aux tendances en matière d

📌 Chef de Marché, Planification financière (Montreal)
🏢 BMO Groupe financier
📍 Montreal