Fournir un service à la clientèle de haute qualité aux clients de la Société de fiducie BMO afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. Fournir une expertise technique pour tous les aspects de la gestion et de l’administration des comptes de fiducie et de succession afin d’assurer la conformité. Travailler en collaboration au sein de l’équipe régionale dans le cadre de la solution offerte au client ou de la solution de gestion relationnelle. Repérer des occasions d’affaires et effectuer des références de clients à d’autres groupes d’exploitation, s’il y a lieu.

Selon l’expérience et les qualifications de la personne retenue, une nomination au poste de Gestionnaire principal(e) fiduciaire pourrait être envisagée

- Gérer, à titre de liquidateur ou fiduciaire, les comptes de succession, de fiducie ou les comptes sous mandat.
- Agir à titre de gestionnaire de relation pour les clients qui lui sont attribués et interagir de manière efficace avec les autres intervenants au dossier.
- Passer en revue les demandes avec le fiduciaire afin de prendre des décisions discrétionnaires quant aux mesures à prendre.
- Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
- Établir et tenir à jour les comptes de fiducie et de succession en s’assurant que toutes les exigences en matière de conformité sont respectées dans des délais acceptables.
- Veiller au traitement opportun et précis des activités de gestion des priorités.
- Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
- Répondre à des normes de qualité élevées en matière de service afin de maximiser la conservation et la croissance des relations.
- Établir un lien avec les clients et leur inspirer confiance,



de manière à asseoir sa crédibilité et à gagner leur confiance.
- Recommander des solutions et les mettre en œuvre en s’appuyant sur l’analyse des problèmes et les répercussions pour l’organisation et le client.
- Déterminer les occasions de faire croître les relations existantes et de développer de nouvelles affaires.
- En collaboration avec d’autres employés, faire des présentations aux clients actuels et éventuels en fonction de leurs besoins.
- Rester à jour dans les tendances et les enjeux émergents pour éclairer la prise de décision.
- Soutenir la mise en œuvre des initiatives stratégiques, en collaboration avec les parties prenantes internes et externes.
- Participer à l’établissement des priorités d’affaires et de l’ordre de réalisation de la stratégie du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation.
- Participer à diverses activités de gestion du changement, y compris l’évaluation de l’état de préparation, la planification, la gestion des parties prenantes, la réalisation, l’évaluation et le maintien des initiatives.
- Participer à l’établissement d’un plan de communication conçu pour exercer une influence positive ou modifier les comportements; créer des messages personnalisés et choisir les circuits de distribution qui conviennent.
- Formuler des commentaires quant à la planification et à la mise en œuvre des programmes opérationnels.




- Appuyer les audits et les examens de conformité qui lui sont attitrés.
- Repérer toutes les irrégularités et anomalies et les transmettre à la direction.
- Évaluer l’efficacité du travail à effectuer en tenant compte des tendances du secteur et recommander des améliorations; apporter les changements requis.
- Effectuer des tâches liées au soutien des ventes et du service au besoin pour répondre aux besoins de la clientèle et maintenir les niveaux de service globaux.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
- Travailler de façon indépendante et gérer régulièrement des situations non courantes.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

Vous parlez couramment le français et l’anglais, car ce rôle offre un soutien aux clients et aux membres de l’équipe à l’intérieur et/ou à l’extérieur de la province de Québec.

Qualifications:

- Généralement de cinq à sept années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
- Titre professionnel d’avocat(e) ou de notaire, avec inscription en règle auprès du barreau ou de l’ordre professionnel provincial applicable est un atout key.
- Certification TEP (Trust and Estate Practionner) praticien en fiducies et successions un atout.
- Connaissance approfondie des processus et des procédures d’administration des fiducies personnelles.
- Connaissance approfondie des fiscalité et de la comptabilité en matière de fiducies, ainsi que de la gestion de placements.

📌 Gestionnaire fiduciaire, Gestion privée (Montreal)
🏢 BMO Groupe financier
📍 Montreal