Job Description Summary

Cardinal Point Wealth Management, ULC is a Canada‑U.S. cross‑border wealth management firm that specializes in providing personalized investment, tax, estate, transition, and financial planning solutions to affluent individuals and families. Clients seek a long‑term relationship with a trusted wealth manager to simplify their financial lives and manage their investments effectively. This is a full‑time on‑site role for a Client Relationship Specialist located in Montreal, Quebec, Canada. The Client Relationship Specialist will be responsible for ensuring customer satisfaction, providing customer support, effective communication, utilizing analytical skills, and delivering exceptional client service on a daily basis.

Job Description Summary (French)

Cardinal Point Wealth Management, ULC est une firme de gestion de patrimoine transfrontalière Canada–États‑Unis spécialisée dans la prestation de solutions personnalisées en matière d’investissement, de fiscalité, de planification successorale, de transition et de planification financière pour une clientèle aisée composée de particuliers et de familles. Les clients recherchent une relation à long terme avec un gestionnaire de patrimoine de confiance afin de simplifier leur situation financière et de gérer efficacement leurs investissements. Il s’agit d’un poste à temps plein, en présentiel, pour un(e) spécialiste des relations clients basé(e) à Montréal, Québec, Canada. Le ou la spécialiste des relations clients sera responsable d’assurer la satisfaction de la clientèle, de fournir un soutien aux clients, de communiquer efficacement, de mettre à profit ses compétences analytiques et d’offrir un service à la clientèle exceptionnel au quotidien.





Primary Responsibilities

Assist PMs with all administrative issues, including reviewing transfer-ins, servicing clients, and corresponding with clients and custodians

Draft and execute Letters of Direction (LODs) as needed for client transactions and

Follow up and assist with estates, including account documentation, rollovers, and deemed disposition.

Facilitate the onboarding process for recent clients by preparing and organizing account opening documentation

Process conversions from RRSP to RRIF for clients in accordance with regulatory requirements

Cash management, ensuring liquidity for withdrawals and purchases

Redeem/purchase money market securities

Perform FX conversion Cash, assets and transaction reconciliation with custodian

Handle client requests such as EFTs, cheques, wires, and bank transfers

RRSP/TFSA/RESP contributions, RRIF/LIF payments and/or modifications

Reconcile accounts with custodian monthly and quarterly for SOX auditing

Prepare material for tax reporting and liaise with clients' accountants

Update clients' tax information with custodians, including FACTA and W-8BEN forms, to ensure compliance

Provide backup support to other Administrators to maintain continuity of operations

Work with the administrative team to foster teamwork and achieve timely output

Analyze procedures and suggest improvements to optimize operational processes





Help Implement quality controls and standard operating procedures for portfolio valuations, trading, settlement, and other operational activities

Quarterly reports: filter client database through international terrorist and PEP data base; AML transaction verification: Broker commission analysis

Assist in assessing the suitability of investments and ensure guidelines in the Investment Policy Statement are upheld

Assist in managing asset mix compliance, concentration reports, industry diversification, and margin accounts.

Responsabilités Principales

Assister les gestionnaires de portefeuille (PM) dans toutes les tâches administratives, y compris l’examen des transferts entrants, le service aux clients et les communications avec les clients et les dépositaires

Rédiger et exécuter des lettres d’ instructions (LODs) au besoin pour les transactions des clients

Effectuer le suivi et apporter un soutien dans le traitement des successions, incluant la documentation des comptes, les roulements et les dispositions réputées

Faciliter le processus d’intégration des nouveaux clients en préparant et en organisant la documentation d’ouverture de comptes

Traiter les conversions de REER en FERR conformément aux exigences réglementaires

Gérer les liquidités afin d’assurer la disponibilité des fonds pour les retraits et les achats

Effectuer l’achat et le rachat de titres du marché monétaire

Effectuer des conversions de devises (FX)

Effectuer le rapprochement des encaissements, des actifs et des transactions avec le dépositaire

Traiter les demandes des clients telles que les transferts électroniques de fonds (TEF), les chèques, les virements et les tran

📌 Client Relationship Specialist (Montreal)
🏢 Focus Partners Wealth
📍 Montreal