Date limite pour présenter sa candidature :10/30/2026Adresse :1501 McGill College AvenueGroupe de famille d'emploi :Ventes et service, Gestion de patrimoineDescription du posteFournit un soutien administratif, opérationnel et au service à la clientèle aux conseillers en sécurité financière ( conseillers en assurance et succession ), à leurs clients et à leurs partenaires d’affaires. Le titulaire du poste contribue à la croissance des activités d’assurance en offrant une expérience client de grande qualité, en coordonnant les activités de vente et de service, en maintenant des dossiers exacts et à jour, et en veillant à ce que toutes les activités soient conformes aux processus, politiques et exigences réglementaires établis.
Service à la clientèle et développement des affairesSoutenir le développement continu du portefeuille d’affaires du conseiller.
Comprendre les besoins des clients et expliquer clairement et adéquatement les services, produits et solutions pertinents.
Établir et maintenir de solides relations avec les clients et les partenaires d’affaires grâce aux recommandations internes et aux initiatives de marketing externes.
Offrir une expérience client exceptionnelle favorisant les activités de vente, les recommandations et la fidélisation de la clientèle.
Résoudre les enjeux liés au service à la clientèle conformément aux lignes directrices établies et acheminer les dossiers à un niveau supérieur lorsque requis.
Assurer un suivi proactif des occasions de prospection et gérer les dossiers d’assurance déjà en cours.
Soutien aux conseillers et soutien opérationnelPréparer les dossiers et la documentation requise en prévision des rencontres avec les conseillers et les clients.
Gérer les calendriers et coordonner les priorités, les rendez-vous et les demandes de réunions des conseillers.




Veiller à ce que les rapports hebdomadaires et mensuels de l’équipe soient exacts, complets et soumis dans les délais prescrits.
Collaborer avec les groupes d’affaires internes afin de traiter les demandes des clients et de résoudre les problèmes.
Organiser l’information et la documentation afin d’en assurer l’exactitude et l’intégralité.
Effectuer des tâches complexes et variées conformément aux lignes directrices établies, y compris la gestion des situations nécessitant une escalade.
Analyse des affaires et communicationsCollaborer avec les intervenants internes et externes afin d’atteindre les objectifs d’affaires.
Analyser les données et l’information afin de formuler des constats et des recommandations.
Surveiller la performance des ventes et du service par rapport aux plans établis afin de cerner les écarts, les problèmes et les pratiques exemplaires.
Rédiger, réviser et diffuser des communications claires et adaptées au public cible.
Évaluer les situations, déterminer les mesures appropriées et assurer leur résolution complète.
Gestion des risques et conformitéAppliquer le cadre de gestion des risques et la culture du risque de la Banque dans tous les aspects du rôle.
Prendre des décisions judicieuses et éclairées quant aux risques, en harmonie avec la stratégie d’affaires, afin de protéger les actifs et de respecter l’appétit pour le risque approuvé.
Respecter les cadres, politiques, normes, procédures, documents de référence, lois et règlements applicables.




D’autres responsabilités peuvent être confiées selon l’évolution des besoins de l’entreprise.
QualificationsFormation et expérienceDiplôme d’études postsecondaires dans un domaine pertinent.
Minimum de cinq années d’expérience pertinente en assurance vie individuelle.
Permis d’assurance vie requis.
Le permis d’assurance vie du Québec constitue un atout. Si la personne retenue n’est pas actuellement autorisée à exercer au Québec, l’obtention du permis approprié constituera une condition d’emploi. BMO offre actuellement du soutien pour le Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP/LLQP).
Connaissances techniquesConnaissance approfondie des produits, processus et procédures liés à l’assurance vie et aux placements.
Solide connaissance des produits d’assurance individuelle, notamment :l’assurance vie universelle;l’assurance vie entière;l’assurance vie temporaire;l’assurance maladies graves;l’assurance invalidité.
Connaissance des produits d’assurance collective, des services fiduciaires et successoraux ainsi que de la planification financière et de la retraite.
Connaissance des exigences de conformité internes et de l’industrie.
Capacité d’interpréter des plans financiers et de repérer des occasions potentielles en assurance.
La connaissance d’Eqisoft/Centralize constitue un atout.
Compétences essentiellesExcellentes aptitudes en communication orale et écrite.
Solides compétences en gestion des relations, particulièrement dans le cadre du travail avec des conseillers en placement et des discussions portant sur les stratégies et les occasions en assurance.
Excellentes capacités d’organisation, d’analyse et de résolution de problèmes.
Capacité à gérer des priorités concurrentes, à

📌 Associé(e) principal(e), Succession et Assurance, Nesbitt Burns
🏢 BMO
📍 Montreal