Le directeur général ou la directrice générale régionale planification de patrimoine pour clientèle à valeur élevée sera responsable de gérer une équipe composée de conseillers(ères) en planification de patrimoine, de conseillers(ères) en planification fiscale et de conseiller(ère) en planification successorale. Son équipe fourni des services de planification de patrimoine, de planification financière avancée et des conseils axés sur les segments de clients à valeur nette élevée et très élevée.

Collaborer avec les vice-président(e)s des succursales de Gestion privée et leurs équipes de conseillers en placement pour élaborer et offrir une expérience de planification de patrimoine axée sur le client, dans le but d’élaborer une stratégie de planification de patrimoine bien documentée. Participer à l’expérience de planification de patrimoine de bout en bout : l’exploration, l’analyse de la planification financière, l’élaboration de plans financiers à valeur élevée et de recommandations, et le coaching et l’assistance pour les présentations aux clients. Faire connaître les produits et services clés aux investisseurs à valeur nette élevée et très élevée dans le but d’accroître leurs niveaux d’actifs. Soutenir la croissance et la conservation des actifs des clients en offrant des conseils de planification de patrimoine aux conseillers en placement afin d’ouvrir le dialogue avec les clients, de consolider les actifs et d’augmenter les revenus. Utiliser une approche rigoureuse pour toutes les stratégies de vente et de gestion de patrimoine afin de soutenir la croissance du volume d’affaires à l’échelle régionale et nationale tout en mettant l’accent sur l’expérience client.

- Favoriser une culture conforme à la raison d’être,



aux valeurs et à la stratégie de BMO et incarner les valeurs et les comportements de BMO en tout temps.
- Assurer l’harmonisation entre les valeurs et les comportements afin de favoriser la diversité et l’inclusion.
- Faire régulièrement des liens entre le travail et la raison d’être de BMO, établir des objectifs inspirants, définir des attentes précises envers les résultats et assurer une responsabilisation claire en matière de suivi.
- Mettre sur pied des équipes interdépendantes qui collaborent avec les groupes fonctionnels et d’exploitation afin de créer le plus de valeur possible pour toutes les parties prenantes.
- Attirer et retenir les meilleurs talents et favoriser leur avancement professionnel.
- Améliorer le rendement de l’équipe, reconnaître et récompenser le rendement, coacher les employés, appuyer le perfectionnement et gérer le rendement insatisfaisant.
- Avoir une excellente compréhension du secteur des services financiers et de la planification de patrimoine qui lui permette de mettre en œuvre efficacement des stratégies d’expansion des affaires appropriées pour les segments de clients à valeur nette élevée et très élevée.
- Établir des réseaux internes et externes et des sources d’indication pour assurer la croissance continue des activités dans la région au moyen de la planification, ainsi que pour atteindre les cibles établies et les objectifs d’affaires.




- Contribuer à l’atteinte des résultats globaux en proposant des recommandations pour améliorer considérablement l’expérience client au moyen de la planification, afin de faire croître progressivement les actifs et les revenus.
- Surveiller ou prendre en charge les problèmes de transmission hiérarchique pour éviter de perdre les clients, et appliquer le raisonnement stratégique nécessaire pour les résoudre dans l’intérêt des clients et du secteur d’activité.
- Agir à titre d’expert dans tous les domaines de la planification de patrimoine, y compris les concepts de pointe en planification financière et les offres de gestion de patrimoine complexes.
- Recommander des mesures à prendre pour améliorer l’efficacité organisationnelle.
- Réseauter avec les personnes-ressources du secteur pour obtenir de l’information sur les activités de la concurrence et les meilleures pratiques.
- Fournir des conseils ou participer à différents comités et groupes de travail, au besoin.
- Diriger l’élaboration de la stratégie de planification de patrimoine et en superviser la mise en œuvre.
- Entretenir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes afin de contribuer à des milieux de travail collaboratifs axés sur la conception de solutions de gestion de patrimoine complexes et personnalisées.
- Assurer la cohérence entre les parties prenantes, au besoin.
- Agir à titre de personne-ressource pour les parties prenantes internes et externes, ce qui peut comprendre les organismes de réglementation.
- Déterminer les exigences opérationnelles en matière d’analyses et de production de rapports de façon à ce que les décisions d’affaires puissent être prises en fonction des données.

📌 Directeur(trice) général(e) régional(e), Planification de patrimoine, Clientèle à valeur élevée
🏢 BMO Groupe financier
📍 Montreal