At CI, we see a great place to work as one that is a secure place for everyone to have a voice, where people are empowered to take ownership over meaningful work, where there is an opportunity to grow through stretching themselves, where they can work on innovative products and projects, and where employees are supported and engaged in doing so.

Vos Responsabilités

Soutien aux cabinets de conseillers

- Superviser les cabinets de conseillers financiers d’un territoire défini et leur offrir un encadrement continu ainsi que des conseils stratégiques.
- Surveiller la productivité et l’incidence des conseillers ainsi que l’harmonisation de leurs activités avec les objectifs de la société, en assurant la gestion en fonction de nos indicateurs clés de rendement applicables aux conseillers, notamment la fidélisation et la croissance de la clientèle, le service à la clientèle, la diversification des sources de revenus et la prestation de conseils en planification de patrimoine adaptés aux différents segments de clientèle.
- Collaborer avec les conseillers pour élaborer des plans d’affaires alignés sur les objectifs organisationnels.
- Aider les conseillers à accroître leur productivité et à améliorer leurs stratégies d’acquisition et de fidélisation de la clientèle.
- Agir comme principal intermédiaire entre les conseillers et les fonctions du siège social.

Croissance des ventes et développement des affaires

- Stimuler la croissance des revenus en repérant des occasions d’accroître les actifs sous gestion et l’implantation auprès de la clientèle.
- Encadrer les conseillers relativement aux stratégies de vente,



à la gestion du bassin d’occasions d’affaires et aux interactions avec les clients.
- Surveiller les indicateurs de rendement clés et mettre en œuvre des plans d’action pour combler les lacunes.
- Aider l’équipe de développement des affaires à attirer de nouveaux conseillers au sein de notre réseau.

Opérations

- Veiller à ce que les cabinets de conseillers exercent leurs activités efficacement et conformément aux politiques de la société et aux exigences réglementaires.
- Repérer et mettre en œuvre des pratiques exemplaires afin d’améliorer la prestation des services à la clientèle.
- Favoriser l’adoption des technologies et l’amélioration des processus au sein des cabinets de conseillers.

Leadership et gestion des relations

- Établir des relations solides et de confiance avec les conseillers et leurs équipes.
- Influencer et motiver les conseillers à atteindre les objectifs commerciaux.
- Collaborer avec les parties prenantes internes dans les domaines de la distribution, du marketing, du conformité et des opérations.
- Attirer de nouveaux conseillers financiers au sein du programme grâce au réseautage et à des démarches proactives.

Compétences Requises

- Baccalauréat; une maîtrise en administration des affaires (MBA) ou un titre professionnel de niveau supérieur constitue un atout.
- De 7 à 10 ans ou plus d’expérience en gestion de patrimoine,



en services financiers ou dans un poste en contact direct avec des conseillers.
- Expérience éprouvée en stimulation de la croissance des ventes et en gestion d’équipes en contact direct avec la clientèle.
- Solide compréhension des modèles d’affaires des conseillers financiers et de la gestion de cabinet.
- Connaissance des cadres réglementaires et de conformité applicables au secteur des services financiers.
- Le bilinguisme français-anglais constitue un atout.

What You Will Do

Advisor Practice Support

- Oversee a defined territory of financial advisor practices, providing ongoing coaching and strategic guidance.
- Monitor advisor productivity and impact and alignment with the firm objectives – managing to our advisor KPI’s, ranging from client retention and growth, servicing, broadening revenue sources and the delivery of segmented, wealth planning advice
- Partner with advisors to develop business plans aligned with organizational goals.
- Support advisors in improving productivity, client acquisition and retention strategies
- Act as the primary liaison between advisors and head office functions.

Sales Growth and Business Development

- Drive revenue growth by identifying opportunities to increase asset under management and client penetration.
- Coach advisors on sales strategies, pipeline management and client engagements.
- Monitor key performance metric and implement action plans to address gaps.
- Support the Business Development team in attracting new advisors to our network.

Operations

- Ensure advisor practices operate efficiently and in alignment with firm policie

📌 Regional Vice President, Wealth (Montreal)
🏢 CI Financial
📍 Montreal