Chez Raymond James, nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble.

Raymond James Ltée est le chef de file canadien des courtiers en valeurs mobilières indépendants qui offrent des produits et des services de placement de grande qualité aux Canadiens qui recherchent des solutions personnalisées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.

Directeur ou directrice, Conseils en fiscalité CA/É.-U. Quelle est l’incidence du rôle sur l’organisation ? Sous la responsabilité du vice-président, chef de la planification patrimoniale et Conseils en fiscalité, vous apporterez votre expertise en matière de conseils en fiscalité de manière réactive et efficace, en offrant un soutien continu aux conseillers en placement de notre groupe Gestion privée ainsi qu'à leurs clients chez Raymond James Ltée et Raymond James (USA) Ltd. Ce poste vous offre une occasion unique de devenir un membre clé de l'équipe sur l'un des plus grands marchés du Canada, en vous joignant à une équipe bien établie de professionnels de la gestion de patrimoine répartis dans tout le pays.

La personne retenue sera responsable de fournir des conseils fiscaux et des solutions de planification pour les questions fiscales transfrontalières liées à la citoyenneté américaine, à la résidence aux États-Unis, aux droits de succession américains, aux impôts sur les dons américains, à l'immigration, à l'émigration et à la planification fiscale dans le cadre des régimes de retraite américains. Elle fournira également des conseils fiscaux et des solutions de planification pour les questions fiscales canadiennes, tant au niveau des particuliers que des entreprises.



Ce poste contribue au développement de nos activités de placement canadiennes et transfrontalières en améliorant l'expérience client grâce à une compréhension des complexités fiscales et réglementaires auxquelles sont confrontés les contribuables transfrontaliers. La personne retenue devra également avoir des connaissances pratiques et de l'expérience en ce qui concerne les stratégies de planification canadiennes courantes pour les clients fortunés, telles que la planification fiduciaire, la succession d'entreprise, les gels successoraux, les CR et les RRI, les sociétés de portefeuille et la planification des dons de bienfaisance.

Quelles sont les responsabilités du poste?

En collaboration avec nos conseillers en placement, fournir des services de conseils en fiscalité aux clients particuliers, aux entreprises, aux fiducies et aux successions de Raymond James et de ses sociétés affiliées au Canada et aux États-Unis, par le biais de rencontres avec les clients et d'analyses écrites;

Collaborer efficacement avec nos équipes de conseillers en placement, les conseillers de nos services fiduciaires, notre fondation de bienfaisance, nos spécialistes en assurance, nos services de préparation de déclarations de revenus et nos planificateurs financiers afin d'offrir à nos clients des solutions complètes de planification fiscale au Canada et aux États-Unis;





Répondre de manière concise et rapide aux questions quotidiennes relatives à la planification fiscale et à la fiscalité transfrontalière, en s'appuyant sur des sources d'information actuelles et pertinentes;

Contribuer à la rédaction de documents pédagogiques destinés aux clients sur la planification fiscale canadienne et transfrontalière, sous forme de documents écrits, de présentations et de publications sur les réseaux sociaux;

Se tenir informé(e) et à jour sur la Loi sur l'impôt sur le revenu, le Code des impôts et les conventions fiscales internationales;

Offrir un service client exceptionnel à nos conseillers en placement et à leurs clients en améliorant l'expérience client;

Soutenir nos planificateurs financiers en ce qui concerne les demandes de renseignements fiscaux techniques et la revue des plans financiers transfrontaliers;

Vérifier l'exactitude et la clarté des documents marketing à contenu fiscal préparés par les conseillers;

Assurer la liaison avec des professionnels fiscaux et juridiques externes afin de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie fiscale;

Accomplir d’autres tâches et projets assignés.

Que pouvez-vous attendre de nous? Notre investissement le plus significant est dans les personnes, Raymond James Ltée offre des styles de travail flexibles ainsi qu’une rémunération et un ensemble d’avantages sociaux concurrentiels. Ces avantages sociaux vont des prestations de santé au programme de cotisations correspondantes aux REER, en passant par le Régime d’actionnariat des employés, les congés payés, les journées de bénévolat, les primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres Nous appuyons également la promotion interne et la participation communautaire.

Qualifications

📌 Directeur ou directrice, Conseils en fiscalité CA/É.-U. (Winnipeg)
🏢 Raymond James
📍 Winnipeg