Présence

Sur lieu de travail

Numéro de poste

35989

Catégorie

Soutien

Statut: Permanent

Type de contrat

Permanent

Horaire: Temps plein

Temps plein/Temps partiel?

Temps plein

Date de publication

06-Oct-2026

Ville

Edmonton

Province/État

Alberta

Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine

Lieu(x): Edmonton

Le Groupe consultatif Angus Watt de Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine offre des services de gestion de placements, de planification financière et de conseil en gestion de patrimoine à des particuliers, des familles, des propriétaires d'entreprise et des professionnels. Guidée par la confiance, la clarté et l'humain, notre équipe s'engage à bâtir des relations durables et à aider ses clients à créer un avenir financier porteur de sens.

Nous sommes à la recherche d'un(e) associé(e) organisé(e), motivé(e) et axé(e) sur le service à la clientèle pour se joindre à notre équipe. En travaillant étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine, les associés et les partenaires internes, vous contribuerez à la coordination du service à la clientèle et au soutien des activités administratives quotidiennes liées aux comptes clients.

Ce poste représente une excellente occasion pour une personne qui souhaite faire carrière en gestion de patrimoine. Vous acquerrez une expérience pratique, apprendrez auprès de professionnels expérimentés et développerez vos connaissances en service à la clientèle, en opérations de placement, en conformité et en pratiques de gestion de patrimoine.

Votre rôle

À titre d'associé(e), vous contribuerez à ce que les demandes des clients soient traitées avec exactitude, professionnalisme et efficacité.



Vous communiquerez avec les clients et vos collègues, maintiendrez à jour les renseignements relatifs aux clients, coordonnerez les activités liées aux comptes et soutiendrez les conseillers en gestion de patrimoine afin d'offrir une expérience client exceptionnelle.

Principales responsabilités:

Service à la clientèle

- Offrir un service professionnel et réactif aux clients, en personne, par téléphone et par courriel.
- Répondre aux questions courantes des clients et acheminer les demandes plus complexes au membre de l'équipe approprié.
- Tenir les clients et les conseillers informés de l'avancement des demandes de service.
- Établir des relations positives grâce à une communication claire, à la fiabilité et à une grande attention aux détails.

Soutien aux conseillers et à l'équipe

- Coordonner les calendriers, planifier les rendez-vous et participer à la préparation des rencontres avec les clients.
- Préparer le matériel de réunion, les rapports, la documentation et les suivis.
- Soutenir les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs activités liées au service à la clientèle et au développement des affaires.
- Communiquer efficacement avec les conseillers, les clients, les équipes opérationnelles et les autres partenaires internes.




- Contribuer à un environnement de travail collaboratif, respectueux et axé sur l'esprit d'équipe.

Administration des comptes et opérations

- Participer à l'ouverture, à la mise à jour et à la tenue des dossiers clients.
- Traiter les instructions courantes liées aux comptes et effectuer les suivis nécessaires pour en assurer l'exécution.
- Soutenir les activités de dépôt, retrait, transfert, conversion de devises et autres opérations liées aux comptes, conformément aux responsabilités du poste.
- Maintenir des dossiers exacts et veiller à ce que la documentation des clients soit complète et à jour.
- Assurer le suivi des éléments en suspens auprès des collègues ou départements concernés.

Conformité et gestion des risques

- Respecter les politiques, procédures et exigences en matière de gestion des risques.
- Protéger les renseignements confidentiels des clients et tenir une documentation exacte.
- Identifier les informations manquantes ou les problèmes potentiels et les signaler de façon appropriée.
- Effectuer le travail assigné avec soin, constance et dans les délais requis.

Ce que vous apportez:

Formation et expérience

- Diplôme d'études collégiales dans un domaine connexe.
- Au moins une année d'expérience pertinente en opérations bancaires, service à la clientèle, administration, services financiers ou dans un environnement similaire.
- Une expérience auprès de la clientèle et dans le traitement de renseignements confidentiels constitue un atout.
- Un intérêt marqué pour le développement d'une carrière en gestion de patrimoine.

Compétences et aptitudes

- Excel

📌 Adjoint (Sur lieu de travail) (Canada)
🏢 National Bank
📍 Canada