Longueuil — hybride - 3 jours au bureau,télétravail le vendredi et une autre journée

Fonds communs de placement et fonds distincts · Soutien aux conseillers · Agence générale (MGA)

Horaire : Temps plein, du lundi au vendredi

Exigence linguistique : Bilingue (français et anglais) — requis

Notre firme de recrutement agit à titre de partenaire stratégique en recrutement pour une agence générale (MGA) bien établie, en activité depuis plus de 40 ans dans la région de Montréal.

Depuis près de 20 ans, nous accompagnons des organisations dans leurs décisions d’embauche avec sérieux et respect. Chaque candidature reçue est lue attentivement et tous les candidats sont informés de la suite donnée à leur dossier.

Aujourd’hui, nous sommes mandatés pour recruter un(e) coordonnateur(trice) de dossiers en placements, aussi appelé(e) spécialiste en placements : le lien essentiel entre les conseillers et les partenaires de l’agence (assureurs et sociétés de fonds comme Manuvie, Fidelity et autres).

L’ENVIRONNEMENT

Le cabinet est un acteur reconnu du secteur financier qui accompagne un vaste réseau de conseillers indépendants en assurance et en placements. Reconnue pour son professionnalisme et la qualité de son service, l’organisation offre un environnement stable, structuré et collaboratif.

La personne choisie gère de bout en bout l’administration des affaires en fonds communs de placement et en fonds distincts : les demandes sont traitées avec exactitude, les exigences de conformité sont respectées et les conseillers reçoivent un soutien de premier ordre. Si vous avez une solide expérience en traitement des opérations de placement et que vous aimez un environnement rythmé, centré sur les conseillers, nous voulons vous parler.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

- Traitement des transactions : assurer l’exécution précise des transactions en fonds communs de placement et en fonds distincts, incluant l’ouverture de nouveaux comptes, les achats, les ventes, les substitutions et les transferts (REER, CELI, non enregistré).
- Gestion des NIGO : réviser de façon proactive les demandes et formulaires reçus; repérer l’information manquante ou incorrecte et régler efficacement les dossiers NIGO (« Not In Good Order ») afin d’éviter les retards de traitement.
- Soutien aux conseillers : agir comme principal point de contact des conseillers pour leurs dossiers de placement; fournir des suivis rapides, répondre à leurs questions de traitement et les guider à travers les exigences propres à chaque assureur ou société de fonds.
- Relations avec les partenaires : communiquer quotidiennement avec les sociétés de fonds et les assureurs pour suivre l’état des dossiers, faire progresser les transferts retardés et résoudre les obstacles administratifs complexes.
- Intégrité des données : maintenir à jour et avec exactitude les dossiers des clients et des comptes dans les systèmes de back-office, et veiller à ce que toute la documentation de conformité et réglementaire (incluant le KYC) soit bien classée.

PROFIL RECHERCHÉ

- Bilinguisme : parfaitement bilingue en français et en anglais (à l’écrit comme à l’oral) — obligatoire pour bien soutenir les conseillers et les partenaires.
- Expérience dans l’industrie : 2 ans ou plus d’expérience dans le secteur des services financiers, idéalement au sein d’une MGA,



d’un courtier en épargne collective ou directement chez un assureur ou une société de fonds.
- Connaissance des produits : solide compréhension des exigences opérationnelles et documentaires liées aux fonds communs de placement et aux fonds distincts.
- Résolution de problèmes : capacité démontrée à gérer des transferts complexes, à régler des demandes NIGO et à communiquer clairement les solutions aux conseillers.
- Souci du détail : grande exactitude dans la saisie de données et la révision de documents.

ATOUTS

- Logiciels : expérience pratique avec des logiciels de back-office en placement, particulièrement Univeris et/ou Dataphile.
- Formation : la réussite de cours de l’industrie comme Les fonds d’investissement au Canada (IFIC) ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM/CSC) est un atout important.

POURQUOI CE POSTE ?

- Organisation stable et bien établie, en activité depuis plus de 40 ans
- Poste clé au cœur des opérations de placement d’un acteur reconnu du secteur financier
- Horaire hybride : 3 jours au bureau, télétravail le vendredi et une autre journée de la semaine
- Équipe de soutien structurée et collaborative
- Rôle idéal pour une personne rigoureuse qui aime le travail bien fait et qui veut se spécialiser en placements

Poste essentiel au bon fonctionnement des opérations d’un cabinet financier.

Case Coordinator, Investments (Investment Specialist)

Longueuil — hybrid - 3 days in office, work from home on Fridays plus one other day.

Schedule: Full time, Monday to Friday

Language Requirement: Bilingual (French and English) — required

Our recruitment firm is acting as strategic recruitment partner for a well-established Managing General Agency (MGA), in operation for more than 40 years in the Montreal area.

For nearly 20 years, we’ve guided organizations through their hiring decisions with care and respect. Every application we receive is read carefully, and every candidate is kept informed of the status of their file.

Today, we’ve been mandated to recruit a Case Coordinator, Investments (also known as an Investment Specialist): the critical link between the agency’s financial advisors and its carrier partners (such as Manulife, Fidelity and others).

THE ENVIRONMENT

The firm is a recognized player in the financial sector, supporting a large network of independent insurance and investment advisors. Known for its professionalism and quality of service, the organization offers a stable, structured and collaborative environment.

The person hired will manage the end-to-end administration of mutual fund and segregated fund business, ensuring that applications are processed accurately, compliance requirements are met, and advisors receive top-tier support. If you have a strong background in wealth management processing and thrive in a fast-paced, advisor-centric environment, we want to hear from you.

KEY RESPONSIBILITIES

- Transaction Processing:



Manage the precise execution of mutual fund and segregated fund transactions, including new account openings, fund buys, sells, switches and transfers (e.g., RRSP, TFSA, Non-Registered).
- NIGO Management: Proactively review incoming applications and forms for accuracy. Identify missing or incorrect information and efficiently resolve NIGO (Not In Good Order) issues to prevent processing delays.
- Advisor Support: Act as the primary point of contact for financial advisors regarding their investment cases. Provide prompt updates, answer processing questions, and guide them through carrier-specific requirements.
- Carrier Relations: Liaise daily with fund companies and insurance carriers to track case statuses, escalate delayed transfers, and resolve complex administrative roadblocks.
- Data Integrity: Maintain accurate and up-to-date client and account records within back-office systems, ensuring all compliance and regulatory documentation (including KYC) is properly filed.

WHAT WE’RE LOOKING FOR

- Bilingualism: Fully bilingual in French and English (written and spoken) is mandatory to support advisors and carrier partners effectively.
- Industry Experience: 2+ years of experience in the financial services industry, preferably within an MGA, mutual fund dealership, or directly with a carrier.
- Product Knowledge: Strong understanding of the operational and documentation requirements for both mutual funds and segregated funds.
- Problem Solver: Proven ability to navigate complex transfers, troubleshoot NIGO applications, and communicate solutions clearly to advisors.
- Attention to Detail: High level of accuracy in data entry and document review.

PREFERRED ASSETS

- Software Experience: Hands-on experience with wealth management back-office software, specifically Univeris and/or Dataphile.
- Education: Completion of industry courses such as the Investment Funds in Canada (IFIC) or Canadian Securities Course (CSC) is considered a strong asset.

WHY THIS ROLE?

- Stable, well-established organization, in operation for more than 40 years
- Key role at the heart of the investment operations of a recognized financial services player
- Hybrid schedule: 3 days in the office, work from home on Fridays plus one other day of the week
- Structured, collaborative support team
- Ideal role for a detail-oriented person who takes pride in work done well and wants to specialize in investments

An essential role in the smooth operation of a financial firm.

Pay: From $60,000.00 per year

Benefits:

- Casual dress
- Flexible schedule
- On-site parking
- Work from home

Ability to commute/relocate:

- Longueuil, QC: reliably commute or plan to relocate before starting work (required)

Application question(s):

- Quels produits avez-vous traités ?

Fonds communs de placement
Fonds distincts
Assurance vie (nouvelles affaires, modifications, bénéficiaires)

- Avez-vous personnellement traité des transactions en fonds communs de placement dans un rôle de back-office ou d’adjoint(e) (ouvertures de comptes, achats, ventes, substitutions, transferts REER/CELI) ?
- Dans quel environnement avez-vous traité ces transactions ?

MGA / Agence générale?
Courtier en épargne collective ou cabinet de conseillers?
Assureur ou société de fonds ?
Succursale bancaire seulement?
Aucun / None

Language:

- French and more than basic English (required)

Work Location: Hybrid remote in Longueuil, QC

📌 Agent - Compliance - Back office (Longueuil)
🏢 GROUPE PCV
📍 Longueuil