Au-delà d'un poste à la Gestion de patrimoine, il y a une équipe authentique et dévouée à ses clients.

Travailler au sein d’un OBNL qui fait de la finance, c’est de faire partie d’une entreprise ayant un modèle d’affaires plutôt atypique. Créée au Québec par des professionnels en génie, FÉRIQUE est une organisation atypique, à dimension humaine et sans but lucratif, où la qualité du talent qui y converge est telle qu’elle figure, année après année, parmi les organisations financières les mieux classées par ses clients en matière de réputation et de loyauté.

Divers programmes et initiatives favorisant la santé et le mieux-être incluant la santé financière : avantages sociaux, incluant des assurances collectives et un REER collectif avantageux

Relevant du Directeur principal, Gestion de patrimoine et planificateur financier, vous jouerez un rôle clé auprès de la clientèle en offrant des conseils financiers personnalisés et à forte valeur ajoutée. En collaboration avec les conseillers de Gestion de patrimoine, vous contribuerez à l'atteinte des objectifs financiers des clients tout en favorisant la consolidation et la croissance des actifs confiés à FÉRIQUE.

Vous prendrez en charge l'ensemble du processus de planification financière, de l'analyse des besoins jusqu'à la présentation des recommandations, principalement en matière de retraite, de fiscalité et de planification successorale.

Réaliser des analyses financières globales et élaborer des stratégies adaptées aux besoins de la clientèle;

Préparer et présenter des plans financiers,



notamment en matière de retraite, de succession et de fiscalité;

Accompagner les clients dans leurs projets financiers et les guider dans la prise de décisions éclairées;

Promouvoir l'offre de services en planification successorale et identifier des occasions de consolidation des actifs chez FÉRIQUE;

Agir comme personne-ressource en matière de planification financière et successorale auprès des équipes de Gestion de patrimoine;

Collaborer avec les équipes de Gestion privée et de Développement des affaires afin de soutenir les initiatives de croissance;

Détient un baccalauréat dans un domaine pertinent ainsi que les permis en vigueur de l'Autorité des marchés financiers en épargne collective et en planification financière;

Possède au moins 5 ans d'expérience dans le conseil financier, dont une expérience significative en planification financière;

Démontre une expertise en gestion de patrimoine ainsi que de solides connaissances en fiscalité et en planification successorale;

Maîtrise le français et possède une connaissance fonctionnelle de l'anglais afin de desservir une clientèle qui s'exprime dans ces deux langues;

Possède une bonne connaissance de la suite Microsoft Office et d'un logiciel de planification financière (Conquest, un atout);

Est disponible pour travailler deux soirs par semaine ainsi que deux journées par semaine à nos bureaux de Montréal;

Possède un permis de conduire valide et a accès à une voiture pour les besoins du poste;

Gestion FÉRIQUE souscrit pleinement aux principes d’équité en matière d’emploi.

📌 Conseiller en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier H/F (Montreal)
🏢 FÉRIQUE International
📍 Montreal