Professionnel en planification financière À propos du poste Professionnel en planification financière Vous avez le flair pour optimiser les finances et bâtir des stratégies sur mesure pour vos clients ? Vous aimez analyser, conseiller et guider vos clients vers la liberté financière ? Continuez à lire, nous avons l'emploi pour vous ! Description du poste Nous sommes à la recherche d'un professionnel en planification financière qui fait preuve d'un excellent entregent. Plus spécifiquement, vous devrez entre autres : Assurer une présence proactive aux rencontres, comprendre leurs besoins et proposer des stratégies adaptées à leur situation financière ; Élaborer des solutions sur mesure en collaborant avec divers experts (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.) ; Traiter les demandes spécifiques, documenter rigoureusement les dossiers et veiller à une gestion efficace des aspects financiers et administratifs ; Rédiger des analyses, préparer des conférences,



collaborer avec les médias et participer activement à des formations continues ; Développer une expertise approfondie et prendre progressivement en charge la gestion complète des dossiers clients. Exigences et expériences Diplôme universitaire dans le domaine ; Titre professionnel (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire, etc.); Expérience dans un poste similaire et dans un cabinet comptable ; Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l'assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d'autres professionnels. Un salaire compétitif ; Un régime collectif d'assurance modulaire incluant la télémédecine ; Un régime de retraite avec contribution de l'employeur ; Un programme d'aide aux employés et à leur famille (PAEF) ; Possibilité de télétravail 3 jours par semaine Des horaires flexibles et conciliants ; Une grande ouverture aux nouvelles idées. #J-18808-Ljbffr

📌 Professionnel En Planification Financière (Montreal)
🏢 Inacre conseil
📍 Montreal