À titre d'agent(e), Services financiers privés, Opérationnel, vous soutenez les directeurs de comptes en réalisant les activités opérationnelles issues des équipes de vente en lien avec les processus associés aux produits et services de financement. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :
Préparer les documents en vue des rencontres avec les membres et clients. À cet effet, effectuer la saisie et la mise à jour des données des membres dans les outils et applications et noter les opportunités de vente pour les associés et les banquiers privés
Traiter les instructions présentées dans les outils et applications prévus à cette fin. Procéder à l'intégration, à la validation et à l'enregistrement des activités et transactions (ex. Exécuter les transactions courantes (virement entre folios, commande et dépôt de chèques, adhésion, renouvellement, modification, rachat des produits d'épargne et épargne spécialisés, et transfert IN et OUT, fermeture de compte, règlement de succession, avance de fonds sur marge de crédit, modification du financement hypothécaire et de consommation, commander les actes hypothécaires)
Finaliser les dossiers suivant les rencontres avec les membres et clients, en actualisant les informations selon le plan d'action, en inscrivant les suivis et en mettant à jour les états financiers
Assurer le traitement des dossiers et, au besoin, de certains rapports. Réaliser des activités de classement et de gestion documentaire pour les Services financiers privés soit l'épuration et la conservation et ce, selon les pratiques et règles en vigueur
Préparer des signatures électroniques pour nos associés ou banquiers privés, au besoin
S'assurer que les dossiers soient complets et conformes, dans le respect des délais et des standards de qualité prescrits
S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les normes en vigueur




Ce que nous offrons Salaire concurrentiel et boni annuel
4 semaines de vacances flexibles dès la première année
Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et reliable durant toute la retraite
Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail
*Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.
Ce que vous mettrez à profit Attestation d'études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée
Un minimum de deux ans d'expérience pertinente
Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
Connaissance du français nécessaire pour les postes au Québec
Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action, S'adapter aux situations, Viser les résultats
Équité, diversité, inclusion et accessibilité Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro! Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.
Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.
Syndicat (si admissible) Famille d'emplois Services aux membres et clients - vente (GF)
Date de fin d'affichage: 2026-10-22

#J-18808-Ljbffr

📌 Agent ou agente, Services financiers privés, Opérationnel (Quebec City)
🏢 Desjardins
📍 Quebec City