Professionnel en planification financière À propos du poste Professionnel en planification financière

Vous avez le flair pour optimiser les finances et bâtir des stratégies sur mesure pour vos clients ?

Vous aimez analyser, conseiller et guider vos clients vers la liberté financière ?

Continuez à lire, nous avons l'emploi pour vous !

Description du poste

Nous sommes à la recherche d'un professionnel en planification financière qui fait preuve d'un excellent entregent.

Plus spécifiquement, vous devrez entre autres :

- Assurer une présence proactive aux rencontres, comprendre leurs besoins et proposer des stratégies adaptées à leur situation financière ;
- Élaborer des solutions sur mesure en collaborant avec divers experts (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.) ;
- Traiter les demandes spécifiques, documenter rigoureusement les dossiers et veiller à une gestion efficace des aspects financiers et administratifs ;
- Rédiger des analyses, préparer des conférences,



collaborer avec les médias et participer activement à des formations continues ;
- Développer une expertise approfondie et prendre progressivement en charge la gestion complète des dossiers clients.

Exigences et expériences

- Diplôme universitaire dans le domaine ;
- Titre professionnel (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire, etc.);
- Expérience dans un poste similaire et dans un cabinet comptable ;
- Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l'assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d'autres professionnels.
- Un salaire compétitif ;
- Un régime collectif d'assurance modulaire incluant la télémédecine ;
- Un régime de retraite avec contribution de l'employeur ;
- Un programme d'aide aux employés et à leur famille (PAEF) ;
- Possibilité de télétravail 3 jours par semaine
- Des horaires flexibles et conciliants ;
- Une grande ouverture aux nouvelles idées.

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📌 Professionnel en planification financière (Montreal)
🏢 Inacre conseil
📍 Montreal