Professionnel en planification financière
À propos du poste Professionnel en planification financière
Vous avez le flair pour optimiser les finances et bâtir des stratégies sur mesure pour vos clients ?

Vous aimez analyser, conseiller et guider vos clients vers la liberté financière ?

Continuez à lire, nous avons l'emploi pour vous !

Description du poste

Nous sommes à la recherche d'un professionnel en planification financière qui fait preuve d'un excellent entregent.

Plus spécifiquement, vous devrez entre autres :

Assurer une présence proactive aux rencontres, comprendre leurs besoins et proposer des stratégies adaptées à leur situation financière ;

Élaborer des solutions sur mesure en collaborant avec divers experts (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.) ;

Traiter les demandes spécifiques, documenter rigoureusement les dossiers et veiller à une gestion efficace des aspects financiers et administratifs ;

Rédiger des analyses, préparer des conférences,



collaborer avec les médias et participer activement à des formations continues ;

Développer une expertise approfondie et prendre progressivement en charge la gestion complète des dossiers clients.

Exigences et expériences

Diplôme universitaire dans le domaine ;

Titre professionnel (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire, etc.);

Expérience dans un poste similaire et dans un cabinet comptable ;

Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l'assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d'autres professionnels.

Un salaire compétitif ;

Un régime collectif d'assurance modulaire incluant la télémédecine ;

Un régime de retraite avec contribution de l'employeur ;

Un programme d'aide aux employés et à leur famille (PAEF) ;

Possibilité de télétravail 3 jours par semaine

Des horaires flexibles et conciliants ;

Une grande ouverture aux nouvelles idées.

#J-18808-Ljbffr

📌 Professionnel en planification financière (Quebec City)
🏢 Inacre conseil
📍 Quebec City