Adjointe administrative principale – Assurance et placements

Bravia Gestion de patrimoine inc.

Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec

Poste à temps plein | 40 heures par semaine

Une personne clé. Une équipe qui voit loin.

Chez Bravia Gestion de patrimoine, nous accompagnons nos clients dans leurs décisions financières, leurs protections d'assurance et la gestion de leur patrimoine avec une approche humaine, rigoureuse et personnalisée.

Notre cabinet est en croissance et nous avons une vision claire : bâtir une entreprise performante, bien structurée et agréable à faire évoluer, autant pour nos clients que pour notre équipe.

Aujourd'hui, nous souhaitons accueillir une personne d'expérience qui deviendra un véritable pilier de nos opérations administratives.

Nous recherchons quelqu'un de débrouillard, organisé et fiable, qui aime prendre les choses en main, trouver des solutions et faire avancer les dossiers.

Nous ne cherchons pas simplement à pourvoir un poste. Nous souhaitons accueillir une personne qui désire s'investir durablement, développer son expertise et grandir avec nous.

Ton rôle chez Bravia En collaboration étroite avec nos deux conseillers, tu joueras un rôle central dans la gestion administrative des dossiers clients et la coordination des opérations du cabinet.

Notre première priorité sera de te confier rapidement la prise en charge complète du suivi administratif des dossiers et de notre boîte courriel générale.

Nous recherchons une personne capable de s'approprier les dossiers, d'en assurer la continuité et de veiller à ce que chaque étape soit réalisée avec rigueur et efficacité.

Progressivement, selon ton expérience et ton intégration, ton rôle évoluera vers davantage de responsabilités dans la préparation des opérations en assurance et en placements, ainsi que dans l'amélioration de nos processus internes.

Tes principales responsabilités

1. Gestion administrative et suivi des dossiers clients — Notre priorité

- Prendre en charge le suivi administratif des dossiers clients, de leur ouverture jusqu'à leur finalisation.
- Assurer la gestion complète de la boîte courriel générale de Bravia : réception, tri, priorisation, traitement des demandes, réponses administratives et suivis.
- Évaluer les priorités, traiter les demandes de façon autonome et transmettre aux conseillers celles qui nécessitent leur expertise.
- Assurer le suivi des nouvelles affaires en assurance, des opérations de placement, des transferts et des dossiers de prêts.
- Effectuer les relances auprès des clients, des assureurs, des institutions financières et des partenaires.
- Veiller à obtenir tous les renseignements, documents et signatures nécessaires à la progression des dossiers.
- Organiser les priorités, respecter les échéances et assurer la continuité des suivis jusqu'à leur réalisation.
- Tenir à jour les dossiers clients, les bases de données et les plateformes administratives.
- Repérer rapidement les dossiers incomplets, les retards et les situations nécessitant une intervention.

2. Administration des opérations en assurance et en placements

- Préparer, compléter et vérifier les formulaires liés aux opérations en assurance de personnes et en placements.
- Participer à la préparation administrative des propositions d'assurance vie, invalidité et maladies graves.




- Préparer les documents nécessaires aux nouvelles affaires, aux modifications de contrats et aux remplacements de protections.
- Effectuer le traitement administratif des transferts, des cotisations, des retraits et des autres opérations de placement.
- Vérifier l'exactitude des renseignements, des signatures et des pièces justificatives.
- Assurer le suivi des opérations jusqu'à leur réalisation complète.
- Veiller à la conformité administrative des dossiers et au respect des procédures applicables.

Ces responsabilités seront confiées progressivement, selon ton expérience, ton intégration et les autorisations professionnelles applicables. 3. Service à la clientèle et soutien aux conseillers

- Répondre aux demandes administratives des clients par téléphone et par courriel.
- Coordonner les rendez-vous et assurer la gestion des agendas.
- Préparer les dossiers et les documents nécessaires aux rencontres.
- Participer aux suivis périodiques et aux mises à jour des dossiers clients.
- Collaborer étroitement avec les conseillers pour assurer une circulation efficace de l'information.
- Offrir une expérience client professionnelle, humaine et attentionnée.

4. Coordination et amélioration des opérations

- Organiser et prioriser les activités administratives du cabinet.
- Maintenir à jour les tableaux de suivi des nouvelles affaires, des transferts et des sommes attendues.
- Préparer les données et les rapports nécessaires au suivi des activités du cabinet.
- Effectuer les vérifications administratives des rapports de rémunération et des opérations traitées.
- Repérer les anomalies, les retards et les occasions d'amélioration.
- Participer à la création, à la documentation et à l'optimisation des procédures administratives.
- Proposer des solutions concrètes pour améliorer l'efficacité et la fluidité des opérations.

Le profil que nous recherchons Tu es une personne structurée, rigoureuse et débrouillarde.

Tu aimes que les choses soient bien faites et tu trouves une réelle satisfaction à voir les dossiers avancer.

Tu sais gérer plusieurs priorités sans perdre de vue les détails. Lorsqu'un problème survient, tu cherches des solutions et prends des initiatives plutôt que d'attendre systématiquement des directives.

Tu es également une personne agréable, positive et accessible. Tu apprécies le contact avec les clients et tu contribues naturellement à une belle ambiance de travail.

Les qualifications recherchées

- Minimum de 5 ans d'expérience pertinente en administration, en coordination ou en soutien administratif.
- Excellente maîtrise du français, tant à l'oral qu'à l'écrit.
- Très bonne connaissance de Microsoft 365, notamment Outlook, Excel et Word.
- Expérience dans la gestion de dossiers, le suivi des demandes et la coordination administrative.
- Excellentes capacités d'organisation et de gestion des priorités.
- Grande autonomie, débrouillardise, minutie et sens des responsabilités.
- Aptitude à travailler efficacement avec plusieurs intervenants.




- Discrétion et respect rigoureux de la confidentialité.

Une expérience et des qualifications particulièrement recherchées Une expérience dans le secteur des services financiers représente un atout majeur, notamment au sein de l'un des environnements suivants :

- Un cabinet d'assurance de personnes ou de services financiers;
- Un cabinet de placements ou de gestion de patrimoine;
- Un agent général en assurance de personnes;
- Une compagnie d'assurance;
- Un courtier en épargne collective ou une institution financière;
- Toute autre entreprise exerçant des activités connexes dans le domaine financier.

Une connaissance pratique des opérations administratives en assurance de personnes ou en placements, notamment les propositions d'assurance, les formulaires, les transferts, les suivis auprès des assureurs et les exigences de conformité, sera particulièrement valorisée. Permis professionnels — Grands atouts

- Certificat de représentant en assurance de personnes (conseiller en sécurité financière) délivré par l'Autorité des marchés financiers : un grand atout.
- Inscription à titre de représentant de courtier en épargne collective : un grand atout.

Ces qualifications ne sont pas obligatoires pour soumettre une candidature, mais elles représentent un avantage significant dans notre processus de sélection. Nous demeurons également ouverts à une personne possédant une expérience administrative exceptionnelle, une grande autonomie et un réel intérêt pour le secteur financier.

Pourquoi choisir Bravia?

Parce que nous croyons qu'une petite équipe solide peut accomplir de grandes choses.

Chez nous, ton travail aura un impact réel sur le quotidien de l'équipe et sur la qualité du service offert à nos clients.

Tu travailleras directement avec les conseillers, tu participeras à l'évolution de nos façons de faire et tu occuperas une place importante dans le développement du cabinet.

Nous valorisons la confiance, l'autonomie, la collaboration et le plaisir de travailler ensemble.

À mesure que le cabinet évoluera, le poste pourra également offrir des possibilités de développement vers davantage de responsabilités dans la coordination des opérations.

Nous souhaitons bâtir une relation professionnelle durable avec une personne qui partage nos valeurs et qui aura envie de grandir avec nous.

Conditions de travail

- Poste à temps plein, 40 heures par semaine.
- Lieu de travail : Saint-Jean-sur-Richelieu.
- Rémunération à déterminer selon l'expérience et les compétences.
- Possibilités de développement professionnel et d'évolution du rôle.

Envie de faire partie de l'équipe? Si tu te reconnais dans cette description et que tu souhaites occuper un rôle important au sein d'une entreprise où ton travail fera une réelle différence, nous aimerions faire ta connaissance.

Fais-nous parvenir ta candidature et quelques mots sur ce qui t'intéresse dans cette opportunité.

Au plaisir de te rencontrer!

Rémunération : 52 000,00$ à 70 000,00$ par an

Expérience

- Service à la clientèle: 3 ans (Souhaité)
- administration: 3 ans (Obligatoire)

Langue:
- Français (Obligatoire)

Permis/certificat:
- Permis de conseiller en sécurité financière (AMF) (Souhaité)
- Représentant de courtier en épargne collective (Souhaité)

Lieu du poste : En présentiel

📌 Adjoint(e) administratif(ve) principal(e) - Assurance et placements
🏢 Bravia Gestion Patrimoine
📍 Saint-Jean-sur-Richelieu