Chez CI, nous considérons qu’un excellent lieu de travail est un endroit sécuritaire où chacun peut s’exprimer, où les employés ont la possibilité de s’investir dans un travail valorisant, où ils ont l’occasion de se dépasser pour progresser, où ils peuvent travailler sur des produits et des projets innovants, et où ils sont soutenus et encouragés dans leurs efforts.

CI Wealth Managed Solutions Platforms provide investors direct access to some of the top asset managers in the world with a wide range of investment vehicles. As we continue to expand, we are looking for an individual who thrives in a quick-paced environment with an entrepreneurial spirit. Reporting to the Director, this role will be responsible to support the investment operations and trading of the SMA/UMA programs.

Our corporate culture encourages teamwork, service excellence, creativity, and initiative. We are currently hiring for a full–time UMA Associate to join our team in Toronto.

Trading WHAT YOU WILL DO

- Support the core trading and portfolio modeling responsibilities. You will interpret and execute trade instructions provided by Portfolio Managers, Third Party Sub-Advisors and Investment Advisors for CI Wealth platforms.
- Order entry for stock, mutual funds, and fixed income securities.
- Ensure all activities, trading and analytical are completed within company and regulatory policy.

Operations

- Collaborate with the team, internal and external partners to identify and resolve reconciliation issues. You should be comfortable multi-tasking, while completing work with a high attention to detail. Troubleshoot and resolve custodial and trading queries. Anticipate and avoid potential issues to mitigate risk.
- Articulate your Broker-Dealer and/or Investment Management operations knowledge to help facilitate the rapid growth of CI Wealth Platforms. Experience using portfolio management systems or investment book of record technologies would be an asset.
- You should understand financial markets, asset management and complex investment strategies. Assist with development, review, and maintenance of processes and procedures on the platforms.
- Manage and participate in ad-hoc projects as needed

Client Service

- Engage with Investment Advisors and Portfolio Managers in a meaningful way to help support their book of business.



This includes the facilitation and triage of issues related to their advisory practice on the CI Wealth Platforms. We have a wide variety of offerings, and the incumbent should have in-depth knowledge of wealth management solutions.

What You Will Bring

- Bachelor degree or relevant work experience in finance, or related fields.
- Strong attention to detail
- Demonstrated problem-solving skills
- Highly effective teamwork and collaboration skills
- Strong written and verbal communication skills
- Strong skills working with business applications/technology, including Microsoft Office Suite
- Completion or enrolled in investment industry courses such as, Canadian Securities Course (CSC), & Conduct and Practices Handbook (CPH) is an asset

This role follows our in‑office work model and requires employees to be onsite four days per week to support collaboration and business needs. This opportunity is for an existing vacancy with the company. The anticipated base salary range for this position is $42,500 to $71,000. Exact salary depends on several factors such as experience, skills, education, and budget.

Salary range may vary based on geographic location. In addition to base salary, this position is eligible for participation in a bonus program. In addition, The Company offers a variety of benefits to eligible employees, including health insurance coverage, wellness programs, life and disability insurance, retirement savings plans, paid leave programs, education-related programs, paid holidays and vacation time, and many others.

Many of these benefits are subsidized or fully paid for by the company.

Financière CI est une société indépendante offrant des services de conseil en gestion de patrimoine et en gestion d’actifs à l’échelle mondiale par le biais de diverses sociétés de services financiers. Depuis 1965, nous anticipons les besoins changeants des investisseurs et y répondons de manière fiable.



Nous sommes animés par la volonté d’offrir aux particuliers et aux institutions des investissements et des conseils de la plus haute qualité.

Notre engagement à fournir les niveaux de rendement les plus élevés signifie que, peu importe leur poste, les employés de CI doivent être à l’aise dans un environnement trépidant qui les poussera à exploiter tout leur potentiel. Les employés qui font preuve d’un degré d’ambition élevé, d’une volonté de faire preuve de curiosité intellectuelle pour apprendre en permanence et d’une disposition à se dépasser s’épanouissent chez CI.

Un environnement propice à la réussite Nous offrons un environnement de travail en présentiel, des avantages sociaux concurrentiels et un milieu de travail bienveillant, afin de permettre à nos employés de s’épanouir tant sur le plan personnel que professionnel.

CE QUE NOUS OFFRONS

- Siège social moderne situé à distance de marche d’Union Station
- Remboursement de la formation
- Désignations professionnelles payées
- Régime d’épargne des employés (REE)
- Programme de rabais d’entreprise
- Avantages sociaux collectifs améliorés
- Programme de complément de congé parental
- Congés payés pour activités bénévoles

Nous nous concentrons sur la création d’une main-d’œuvre diversifiée et inclusive. Si vous êtes enthousiaste à l’idée de ce poste et que vous n’êtes pas certain de répondre à toutes les exigences de qualification, nous vous encourageons à postuler pour en apprendre davantage sur l’occasion. Vous pouvez soumettre votre curriculum vitæ en toute confidentialité en cliquant sur « Postuler ». Nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés pour une entrevue. CI Financial Corp. et toutes ses sociétés affiliées (« CI ») offrent un environnement de travail équitable et accessible.

CI s’engage à prendre en compte les besoins d’accommodement pour les personnes handicapées. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation pour postuler une offre d’emploi, ou si vous avez besoin que cette offre soit publiée dans un autre format, ou si ce besoin se fait sentir à toute autre étape du processus de recrutement, communiquez avec nous à l’adresse [email protected], ou appelez le (phone hidden), poste 4747.

📌 UMA Associate (Toronto)
🏢 CI Financial
📍 Toronto