Description de l’offre d’emploiVos responsabilités :Collaborer à la préparation des analyses de dossiers clients avec les conseillers (projections de retraite, optimisation fiscale, analyse de rémunération, etc.)Répondre aux questions courantes des conseillers concernant les sept champs de la planification financièreCommuniquer régulièrement avec les conseillers afin d’assurer le suivi de leurs demandesSoutenir les conseillers dans leur utilisation courante des différents outils et logicielsÉtendre la gamme d’outils offerts aux conseillers en participant activement a une vigie du marché et en collaborant au développement de nouveaux outilsÉchanger avec les conseillers sur l’application possible des règles de comptabilité, fiscalité et du droitParticiper à la conception et la mise en place de programmes de formationDévelopper progressivement votre autonomie et vos responsabilités au sein de l’équipe.Selon votre expérience, votre progression et les permis détenus, vous pourrez participer de plus en plus activement aux discussions concernant les marchés financiers, les portefeuilles et la planification financière à long terme.Compétences et connaissances recherchéesBonne connaissance du système financier canadien et des principaux types de comptes : REER, CELI, etc.Solides bases en finances, en investissement et/ou en services financiersCompréhension ou intérêt marqué pour la planification financière à long termeCapacité à gérer plusieurs dossiers simultanémentGrand souci du détail, rigueur et professionnalismeBonne connaissance suite Office 365Excellentes aptitudes en communicationProfil recherchéBAC Universitaire (finances,



administration, planification financière, comptabilité, etc) complétéTitre de planificateur financier demandé. Les candidats qui poursuivent l’obtention du titre de pl. fin. pourraient être considérés, selon l’expérience et le profilPermis de conseiller en sécurité financière et/ou représentant en épargne collective sont des atoutsExpérience dans une banque ou institution financière, et service clientLes profils juniors possédant un fort potentiel sont les bienvenusFort désir d’apprendre et de progresserAttitude proactive et orientée vers les solutionsGrande autonomie et un excellent sens de l’organisationApproche professionnelle et centrée sur les besoins des conseillersCapacité de travailler efficacement en équipeCe que nous offronsPoste permanent à temps pleinUn accompagnement concret par des conseillers expérimentésUne exposition directe à des dossiers importants et à des situations financières variéesUn soutien dans l’obtention de vos formations, certifications et permisHoraire : 35 heures/semaine, du lundi au vendrediMode de travail :hybride(horaire à déterminer)Déplacements dans nos différents bureaux (Brossard, Drummondville, Sherbrooke)Qualifications professionnellesCette offre d'emploi est soumise à une qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : (certificats, permis, cours, appartenance à un ordre ou une association professionnelle, etc.)LanguesFrançais parlé et écrit - ÉlevéAnglais parlé et écrit - MoyenFormationsBaccalauréat 1er cycle, Sciences de l'administration - AdministrationExpérienceExpérience1 à 2 ans#J-18808-Ljbffr

📌 Conseiller En Planification Financière Hybride - C$52,500 - C$72,500 Par An (Winnipeg)
🏢 ComptaFinance
📍 Winnipeg