Venez transformer votre carrière en tant qu'Expert en Planification Financière et Fiscale chez Desjardins. Ce rôle hybride à Montréal se concentre sur la gestion de patrimoine pour une clientèle haut de gamme. En tant que Conseiller Principal, vous serez le point de contact principal pour des clients fortunés, offrant des conseils en planification financière, fiscale et successorale.

Avec plus de huit ans d'expérience dans ce domaine, vous analyserez des besoins complexes et développerez des stratégies sur mesure pour chaque client. La collaboration avec les gestionnaires de patrimoine sera essentielle pour assurer des plans d'action cohérents. Key Responsibilities:

- Analyser les besoins et priorités des clients
- Élaborer des recommandations de planification financière




- Assurer la livraison des rapports financiers de qualité
- Gérer la collecte d'informations pertinentes
- Offrir des conseils personnalisés en fiscalité et planification successorale Requirements:
- Baccalauréat dans un domaine pertinent
- Minimum de 8 ans d'expérience en planification financière
- Spécialisation en fiscalité requise
- Permis en planification financière nécessaire
- Maîtrise de l'anglais et du français exigée Apportez votre expertise en gestion de patrimoine pour offrir une expérience unique aux clients de Desjardins à Montréal.

📌 Expert en Planification Financière à Desjardins (Montreal)
🏢 Desjardins Group
📍 Montreal