Intégrez une équipe dédiée à l'accompagnement de clients fortunés en tant que Planificateur Financier. Appliquez votre expertise en analyse et planification pour transformer des données en stratégies financières précises.
Au sein du cabinet Philippe Dumont, nous recherchons un planificateur spécialisé pour soutenir notre clientèle à valeur très élevée. Vous aurez l'opportunité de préparer et structurer des dossiers clients personnalisés, d'analyser les besoins en matière de retraite et de fiscalité, tout en collaborant étroitement avec notre équipe d'experts. Ce poste propose également une certaine autonomie dans la prise en charge des clients.
Key Responsibilities:
• Préparer et structurer des dossiers clients complets
• Concevoir des plans financiers détaillés
• Modéliser divers scénarios financiers
• Collaborer avec des experts internes
• Assurer la conformité et le suivi des dossiers
Requirements:
• Titre de Planificateur(trice) financier(ère) ou en voie d’obtention
• Excellente maîtrise du français
• Aisance avec la suite Office
• Grande rigueur dans le suivi des dossiers
• Capacité d’apprentissage rapide et professionnelle
Rejoignez-nous pour offrir un service financier de qualité supérieure à une clientèle exigeante.
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