Vous avez de l'expérience dans le secteur des services financiers et souhaitez évoluer au sein d'une équipe reconnue pour la qualité de son accompagnement auprès d'une clientèle entrepreneuriale à valeur nette élevée et ultra élevée?
Nous sommes à la recherche d'une personne rigoureuse, organisée et orientée vers le service à la clientèle pour soutenir les activités liées aux placements et contribuer à offrir une expérience client exceptionnelle.
Notre mission est d'accompagner les entrepreneurs à valeur nette élevée et ultra élevée ainsi que leur famille dans l'optimisation de leur patrimoine multigénérationnel. En collaboration avec leurs comptables, fiscalistes, notaires et autres professionnels, nous mettons en œuvre des stratégies intégrées en fiscalité, placement, protection et transmission du patrimoine afin de créer une valeur durable pour les générations actuelles et futures.
Votre rôle
En collaboration étroite avec le conseiller en sécurité financière et les autres membres de l'équipe, vous jouerez un rôle clé dans l'administration des placements et le soutien aux opérations.
Vous contribuerez directement à la préparation des dossiers clients, à la coordination des opérations financières et au maintien d'un service de grande qualité.
Principales responsabilités

- Effectuer les opérations administratives liées aux placements.
- Préparer, vérifier et transmettre la documentation requise pour les transactions et les ouvertures de comptes.
- Assurer les suivis auprès des institutions financières et des fournisseurs.
- Participer à la préparation des rencontres clients.
- Produire et mettre à jour divers rapports et documents.




- Préparer des rapports de portefeuille à l'aide des outils de l'entreprise.
- Compiler, organiser et analyser des données selon les besoins de l'équipe.
- Effectuer des recherches et des suivis administratifs.
- Répondre aux demandes des clients, fournisseurs et professionnels associés aux dossiers.
- Veiller au respect des procédures internes et des exigences réglementaires applicables.

Expérience

- Trois à cinq années d'expérience dans l'industrie des services financiers.
- Expérience en administration des placements, soutien aux conseillers ou opérations financières.
- Expérience auprès d'une clientèle entrepreneuriale ou à valeur nette élevée considérée comme un atout significant.

Qualifications

- Permis de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
- Excellente maîtrise du français, tant à l'oral qu'à l'écrit.
- Anglais fonctionnel dans un contexte professionnel.
- Aisance avec les technologies et l'environnement Microsoft 365.
- Calculatrice financière un atout

Qualités recherchées

- Rigueur et souci du détail.
- Sens élevé de l'organisation.
- Excellentes aptitudes en service à la clientèle.
- Autonomie et sens des responsabilités.
- Capacité à gérer plusieurs priorités simultanément.
- Esprit d'équipe et collaboration.
- Curiosité intellectuelle et désir d'apprentissage.
- Attitude proactive et professionnelle.

Nos valeurs

- Écoute bienveillante
- Intégrité digne de confiance
- Engagement toujours plus grand
- Expertise remplie de curiosité

Si vous souhaitez mettre votre expertise à contribution au sein d'une équipe engagée qui valorise la qualité du service, la collaboration et l'excellence, nous serons heureux d'échanger avec vous.

📌 Spécialiste aux opérations de placement et au service à la clientèle - québec city (Quebec City)
🏢 Mercier Services Financiers
📍 Quebec City