Description de l’offre d’emploi Vos responsabilités : Collaborer à la préparation des analyses de dossiers clients avec les conseillers (projections de retraite, optimisation fiscale, analyse de rémunération, etc.)
Répondre aux questions courantes des conseillers concernant les sept champs de la planification financière
Communiquer régulièrement avec les conseillers afin d’assurer le suivi de leurs demandes
Soutenir les conseillers dans leur utilisation courante des différents outils et logiciels
Étendre la gamme d’outils offerts aux conseillers en participant activement a une vigie du marché et en collaborant au développement de nouveaux outils
Échanger avec les conseillers sur l’application possible des règles de comptabilité, fiscalité et du droit
Participer à la conception et la mise en place de programmes de formation
Développer progressivement votre autonomie et vos responsabilités au sein de l’équipe.
Selon votre expérience, votre progression et les permis détenus, vous pourrez participer de plus en plus activement aux discussions concernant les marchés financiers, les portefeuilles et la planification financière à long terme.
Compétences et connaissances recherchées Bonne connaissance du système financier canadien et des principaux types de comptes : REER, CELI, etc.
Solides bases en finances, en investissement et/ou en services financiers
Compréhension ou intérêt marqué pour la planification financière à long terme
Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément
Grand souci du détail, rigueur et professionnalisme
Bonne connaissance suite Office 365
Excellentes aptitudes en communication
Profil recherché BAC Universitaire (finances, administration,



planification financière, comptabilité, etc) complété
Titre de planificateur financier demandé. Les candidats qui poursuivent l’obtention du titre de pl. fin. pourraient être considérés, selon l’expérience et le profil
Permis de conseiller en sécurité financière et/ou représentant en épargne collective sont des atouts
Expérience dans une banque ou institution financière, et service client
Les profils juniors possédant un fort potentiel sont les bienvenus
Fort désir d’apprendre et de progresser
Attitude proactive et orientée vers les solutions
Grande autonomie et un excellent sens de l’organisation
Approche professionnelle et centrée sur les besoins des conseillers
Capacité de travailler efficacement en équipe
Ce que nous offrons Poste permanent à temps plein
Un accompagnement concret par des conseillers expérimentés
Une exposition directe à des dossiers importants et à des situations financières variées
Un soutien dans l’obtention de vos formations, certifications et permis
Horaire : 35 heures/semaine, du lundi au vendredi
Mode de travail :hybride(horaire à déterminer)
Déplacements dans nos différents bureaux (Brossard, Drummondville, Sherbrooke)
Qualifications professionnelles Cette offre d'emploi est soumise à une qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : (certificats, permis, cours, appartenance à un ordre ou une association professionnelle, etc.)
Langues Français parlé et écrit - Élevé
Anglais parlé et écrit - Moyen
Formations Baccalauréat 1er cycle, Sciences de l'administration - Administration
Expérience Expérience1 à 2 ans

#J-18808-Ljbffr

📌 Conseiller/conseillère en planification financière (Quebec City)
🏢 ComptaFinance
📍 Quebec City