Intégrez Desjardins comme Planificateur(-trice) Financier(-ère) et développez des relations d'affaires solides avec les membres. Apportez votre expertise dans la relation client tout en visant des résultats.
Ce poste senior exige une analyse approfondie des besoins des clients tout en participant à l'élaboration de solutions adaptées. Vous jouez un rôle clé dans le développement de la clientèle attitrée, en assurant un suivi de qualité et en repérant les opportunités sur le marché. Préparez-vous à collaborer avec des professionnels tels que des comptables ou des fiscalistes pour offrir un service intégré à vos clients.
Key Responsibilities:
• Établir des relations de conseil avec les clients
• Analyser les demandes complexes et rédiger des recommandations
• Évaluer la satisfaction clientèle et procéder à des suivis
• Surveiller le marché pour identifier les tendances
• Collaborer avec des professionnels externes pour optimiser les services
Requirements:
• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Minimum de 4 ans d'expérience en planification financière
• Spécialisation en fiscalité de préférence
• Titre de planificateur(-trice) financier(-ère) obligatoire
• Connaissance du français requise
Votre expertise en planification financière et votre capacité à forger des relations seront essentielles pour réussir chez Desjardins.
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