Devenez Conseiller en gestion de patrimoine pour la Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf. Établissez des relations durables avec les membres et clients en leur offrant des conseils financiers adaptés.

Ce poste implique de donner des conseils financiers aux clients aisés tout en nouant des relations solides et de confiance. Vous devez maîtriser des compétences interpersonnelles, élaborer des stratégies d’investissement, de financement et de protection. Votre rôle est essentiel pour garantir la satisfaction des clients, tout en répondant à leurs besoins spécifiques.

Key Responsibilities:
• Conseiller sur les stratégies adaptées à chaque client
• Évaluer et améliorer la satisfaction client
• Suivre l’actualité financière et les meilleures pratiques
• Participer à des activités de représentation

Requirements:
• Baccalauréat dans un domaine pertinent
• Minimum de deux ans d’expérience en gestion de patrimoine
• Certificat de représentant(e) en épargne collective
• Connaissance des produits financiers et législatifs

Faites profiter vos clients de votre expertise en investissement et en gestion de patrimoine avec Desjardins.
#J-18808-Ljbffr

📌 Conseiller en gestion de patrimoine Desjardins (Quebec City)
🏢 Relevance
📍 Quebec City