Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoinePostuler: Le mode de travail s’appliquant au poste est hybride: Montréal: Temps plein: Publié il y a 3 jour(s): R2611930À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse d'économie Solidaire - Desjardins, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.

Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.

Ce que nous offrons\ Salaire concurrentiel et boni annuel* 4 semaines de vacances flexibles dès la première année* Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et secure durant toute la retraite* Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine* Remboursement des frais liés à la santé,



au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail*\Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit* Baccalauréat dans une discipline appropriée* Un minimum de deux ans d’expérience pertinente* Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées* Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers* Connaissance du français nécessaire* Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative* Connaissance de l’analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de l'environnement externe de la Caisse* Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entreprise* Disponibilité de 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, incluant un soirApprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultatsÉquité, diversité, inclusion et accessibilité**Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer.

📌 CONSEILLER / CONSEILLERE EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) (Montreal)
🏢 Desjardins Group
📍 Montreal