Une carrière en tant que planificatrice ou planificateur financier senior dans l’équipe de planification financière de la Financière Banque Nationale, à la Banque Nationale, c’est agir à titre d’experte-conseil ou d’expert-conseil auprès de la clientèle à valeur nette élevée et des conseillères et conseillers en placement en élaborant des planifications financières complètes et adaptées à leurs besoins. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ta maîtrise approfondie de la planification financière, de la fiscalité et des stratégies patrimoniales complexes. Réaliser des entrevues avec la clientèle, établir des relations de confiance durables et préparer des planifications financières complètes adaptées à des situations complexes.

Accompagner les conseillères et conseillers en placement en leur fournissant une expertise de haut niveau en matière de planification financière, fiscalité et succession. Préparer et animer des activités de formation en planification financière destinées aux conseillères et conseillers en placement. Identifier des occasions d’affaires, contribuer au développement des services de la Financière Banque Nationale et participer à l’élaboration de solutions pratiques répondant aux enjeux d’affaires.

Au sein du secteur de la planification financière avancée, de la fiscalité et de la succession, tu collabores étroitement avec des planificatrices et planificateurs financiers, des spécialistes en planification successorale ainsi que des fiscalistes afin de soutenir les conseillères et conseillers en placement et leur clientèle dans l’ensemble des domaines d’intervention liés à la planification financière. Rattaché aux bureaux du Grand Montréal, tu fais partie d’une équipe multidisciplinaire spécialisée dans l’accompagnement de la clientèle à valeur nette élevée.





Notre équipe se démarque par son expertise avancée en planification financière, fiscalité et succession ainsi que par son approche collaborative auprès de nombreux intervenants internes et externes. Le rôle requiert des déplacements dans les bureaux de la Financière Banque Nationale de la grande région de Montréal. La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne.

Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps. Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (comptabilité, actuariat, finance, économie ou discipline connexe) et 15 années d’expérience pertinente.

Connaissance approfondie des concepts de planification financière, notamment en fiscalité personnelle et corporative ainsi qu’en régimes de retraite et de pension. Disponibilité pour effectuer des déplacements dans les bureaux de la Financière Banque Nationale de la grande région de Montréal. Désignation de l’Institut québécois de planification financière, expérience ou maîtrise en fiscalité (incluant le cours CICA In-Depth Tax) ou combinaison équivalente d’expertises.

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment : Assurance collective versatile Régime de retraite généreux Régime d’acquisition d’actions Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille Services bancaires préférentiels Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous.

📌 Conseillère ou conseiller principal en planification financière (Montreal)
🏢 Banque Nationale
📍 Montreal