Une carrière en tant que conseillère ou conseiller senior en planification financière dans l’équipe de support, à la Banque Nationale, c’est agir à titre d'expert de l’accompagnement, du coaching et du soutien aux spécialistes en planification financière afin de favoriser l’excellence des pratiques du métier. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ta solide expertise, à ta maîtrise des outils spécialisés tels que Conquest Planning et à ton expérience en gestion de patrimoine.

Accompagner, coacher et soutenir les spécialistes en planification financière dans l’utilisation des outils actuels et futurs, notamment Conquest Planning.

Assurer le développement, l’optimisation et le soutien des activités et des outils liés à la planification financière.

Collaborer avec les conseillères et conseillers en placement ainsi qu’avec les planificatrices financières et planificateurs financiers afin de promouvoir les meilleures pratiques de la profession.

Participer aux activités de supervision et de conformité en planification financière, incluant la révision de dossiers et la formulation de recommandations.

Soutenir l’équipe responsable de la production des plans de retraite.

La Vice-Présidence Communauté Conseils c’est plusieurs spécialistes qui travaillent de manière agile, proactive et collaborative pour saisir les occasions, rester à la fine pointe de leur expertise et améliorer les processus en continu.

Au sein du secteur Support, tu fais partie d’une équipe de professionnels et tu relèves du directeur principal, Communauté Conseils.

Notre équipe se démarque par son rôle d’accompagnement auprès des spécialistes de la Financière Banque Nationale, son expertise en planification financière, son soutien à la conformité ainsi que son engagement envers les meilleures pratiques de l’industrie. Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité pour favoriser ta qualité de vie.



Ceci se traduit notamment par un mode de travail hybride combinant présence au bureau et télétravail.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.

Baccalauréat en finance, en planification financière ou dans un domaine connexe, combiné à un minimum de 7 à 10 années d’expérience pertinente en planification financière ou en gestion de patrimoine.

Détenir le titre de Certified Financial Planner (CFP®) ou de Pl. Fin. (Planificateur financier).

Maîtriser les outils de planification financière, particulièrement Conquest Planning.

Posséder une excellente connaissance de la suite Microsoft Office.

Démontrer une connaissance approfondie des pratiques de planification financière et de gestion de patrimoine.

Posséder une expérience significative en accompagnement et en coaching de professionnels. En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

Assurance collective adaptable Régime de retraite généreux Régime d’acquisition d’actions Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille Services bancaires préférentiels Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous.

Intelligence artificielle, Diversité et inclusion, Travail en équipe, Cybersécurité, Empathie, Initiative, Agilité d'apprentissage, Résilience

📌 Conseiller sénior support en planification financière (Montreal)
🏢 Banque Nationale
📍 Montreal