Gestionnaire de portefeuille, Assurance des particuliers

Description du poste

Le.la gestionnaire de portefeuille en assurance des particuliers occupe un rôle crucial en étant responsable d’un module de près de 1 000 unités de police. Il.elle assure un service personnalisé, répond aux appels de la clientèle, et gère les renouvellements nécessitant une attention particulière. Il contribue également au développement des affaires en complétant le portefeuille existant et en souscrivant de nouvelles affaires proposées par l’équipe.

Responsabilités

- Offrir un service prompt et professionnel pour les besoins quotidiens de la clientèle;
- Maintenir une documentation rigoureuse pour chaque dossier, en respectant les normes de HUB et de l’Autorité des marchés financiers;
- Gérer les activités dans les dossiers de la clientèle;
- Participer à la préparation de la stratégie de placement, des offres de services, des sommaires d’assurance et des comparatifs de conditions;
- Préparer et transmettre les demandes aux assureurs;
- Effectuer les suivis nécessaires auprès des assureurs et de la clientèle;
- Vérifier l’exactitude des polices d’assurance et des avenants, et effectuer le suivi des corrections requises;
- Préparer des devis aux assureurs, des propositions à la clientèle et des notes de couverture;
- Rédiger les instructions pour les certificats d’assurance et s’assurer de leur conformité;
- Rédiger les instructions de facturation;
- Veiller à ce que la facturation soit adéquate;
- Collaborer au suivi rigoureux des comptes à recevoir;
- Corriger les différences de comptes;
- Veiller au traitement des renouvellements.

Exigences du poste

Compétences techniques




- Diplôme d’études collégiales;
- Permis valide de l’AMF – Assurance de dommages des particuliers;
- Un minimum de 2 années d’expérience;
- Maîtrise avancée de la suite Microsoft;
- Excellente maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit.
- Bonne connaissance de l’anglais, essentielle pour les communications et les transactions avec notre clientèle internationale.

Compétences personnelles
- Souci du détail;
- Capacité d’analyse;
- Excellentes compétences organisationnelles;
- Capacité à établir des priorités;
- Capacité à travailler efficacement dans un environnement dynamique au rythme accéléré;
- Esprit d’équipe développé.

Compétences complémentaires
- Maîtrise du logiciel EPIC

Informations supplémentaires

#Québec Department Account Management & Service Required Experience: 2-5 years of relevant experience Required Travel: No Travel Required

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📌 Gestionnaire de portefeuille, Assurance des particuliers (Montreal)
🏢 HUB International
📍 Montreal