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SFL Gestion de Patrimoine, Nord-Ouest du Quebec

est un acteur reconnu et bien etabli dans le domaine des services financiers. Nous offrons une gamme complete de solutions personnalisees, conçues pour repondre aux besoins varies de notre clientele. Un de nos cabinets patenaires affilies

MonConseiller.ca

est la recherche d’une

adjointe administrative

operationnelle pour soutenir sa croissance continue.

SOMMAIRE DU POSTE

L’adjointe administrative evoluera dans un environnement de travail agreable. Rigoureuse, autonome, possedant un grand sens de la collaboration, elle agira comme personne-ressource dans le suivi des dossiers clients.

Plus particulierement, ces taches comprennent notamment :

Recevoir et traiter les demandes a la suite des rendez-vous clients;

Identifier et preremplir les formulaires requis selon les demandes des representants en epargne collective/conseillers en securite financiere tel que les ouvertures de comptes, les instructions client, etc.;

Proceder a des modifications non financieres en assurances de personnes et en placement;

Completer les taches administratives post-rencontres clients. Faire le suivi et valider les transactions en fonds communs de placements et assurances avec les differentes compagnies;

Numeriser,



classer et archiver des documents;

Mettre a jour les dossiers clients (systeme de gestion de clientele Équisoft);

Proceder a diverses saisies de donnees;

Offrir un service impeccable en fonction des besoins de la clientele et des normes de qualite demandees par l’AMF;

Toute autre tache connexe.

NOTES IMPORTANTES: Pour des raisons d’efficacite, nous vous prions de faire parvenir votre curriculum vitae a Monsieur Mathieu Janelle a l’adresse suivante:

[email protected]

Seules les candidatures retenues seront contactees pour une entrevue

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Aimer et etre a l’aise de travailler avec les chiffres ;

Être dynamique, courtoise et professionnelle avec les clients ;

Connaissance des logiciels de la suite Office 365 (Excel, PowerPoint et Outlook, Teams) ;

Autonome, proactive, organisee, sens des urgences et des priorites ;

Ponctuelle et rigoureuse

ATOUTS MAJEURS

Avoir le permis en epargne collective et/ ou en assurance de personne;

Être a l’aise et/ou avoir de l’experience avec un CRM;

Avoir complete une formation dans le domaine des services financiers;

Si cette opportunite vous interesse, nous vous invitons a deposer votre candidature des maintenant! Veuillez noter que seules les candidatures selectionnees seront contactees

📌 Adjoint(e) administratif(ve)
🏢 SFL Gestion de patrimoine
📍 Coteau-du-Lac