Une carriere a titre de conseillere ou conseiller principal en planification successorale a la Financiere Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter la clientele et conseilleres et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de

planification successorale

en leur fournissant de l’information generale ou specifique. Autrement dit, un rare poste

sans la reception ni la redaction des actes notaries eux-memes!

La mission du secteur est d’offrir une expertise et des services de haute qualite en matiere de succession, retraite et fiscalite.
Ton emploi
Devenir une des references en matiere de planification successorale de l’equipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Quebec!
Rattache aux

bureaux de la region de la grande region de Montreal, avec une forte concentration sur la Rive-Nord du Quebec

de la FBN, tu collabores avec tes collegues (planificateurs financiers et successoraux et fiscalistes) afin de supporter les CP et clients de la region en matiere de planification successorale
Realiser des entrevues avec les clients, etablir une relation de confiance avec ceux-ci, rediger des recommandations successorales detaillees et adaptees aux besoins de chaque client a valeur nette elevee
Preparer et donner des sessions de formation portant sur la planification successorale, participer a la redaction de certains outils informatifs et/ou a diverses activites visant le rayonnement des affaires de ton secteur
Identifier et developper les occasions d'affaires pour l’ensemble des services et des produits offerts par la Financiere Banque Nationale




Être a la fine pointe des nouveautes dans votre secteur d’activites afin de pouvoir determiner les orientations a suivre dans le but de poursuivre l’evolution du processus des systemes et façons de faire dans une perspective d’amelioration continue
Comprendre les enjeux d’affaires mais surtout participer a l’elaboration de solutions pratiques
Prerequis
Membre du Barreau ou de La Chambre des notaires du Quebec
10 annees d’experience pertinente
Titre complementaire, tel que planificateur financier et/ou fiscaliste

un atout
Connaissance approfondie des concepts de planification successorale, incluant notamment le droit des successions, des fiducies et de l’administration du bien d’autrui
Experience significative dans un role d’expert-conseil
Aisance a creer de solides relations professionnelles avec differents types de professionnels (conseillers en placements, fiscalistes internes et externes, planificateurs financiers, etc.)
Aptitudes a bien vulgariser
Capacite a effectuer des deplacements reguliers dans la region tout en assurant son propre transport
Tes avantages

En plus d’une remuneration concurrentielle, nous te proposons, des ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-etre et celui de ta famille, notamment :




* Programme sante et bien-etre incluant de nombreuses options

* Assurance collective adaptable

* Regime de retraite genereux

* Regime d’acquisition d’actions

* Programme d’aide aux employe*e*s et a leur famille

* Services bancaires preferentiels

* Implication dans des initiatives communautaires

* Service de telemedecine

* Clinique virtuelle d’amelioration du sommeil
Nous proposons une offre evolutive a l’affut des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une experience employe*e agreable. Nous accordons une grande place aux idees des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la retroaction sont encourages.
L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque a taille humaine qui se demarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicite, d’agilite et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, a offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible a l’ensemble des employe*e*s.
Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilite lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hesite pas a nous en faire part lors de tes premiers echanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter a notre equipe.
Joins-toi a nous!
Esprit d'analyse, Amelioration continue, Planification successorale, Notaire, Travail en equipe, Formation, Gestion de patrimoine, Sens des affaires, Droit des fiducies

📌 Conseiller principal en planification successorale (Montreal)
🏢 Banque Nationale
📍 Montreal