Une carriere en tant qu’ analyste senior ou analyste seniore

dans l’equipe de

Planification financiere et successorale

a la Banque Nationale, c’est agir a titre de specialiste en soutien a la planification financiere et successorale. Cet emploi te permet d’avoir un impact concret aupres des equipes de gestion de patrimoine grace a ton expertise en analyse financiere, en coordination de dossiers et en gestion de l’information.
Ton emploi

Analyser les demandes de planification financiere et successorale soumises par les conseilleres et conseillers en placement afin d’en assurer la qualite et l’exhaustivite.
Coordonner la collecte, la validation et le suivi des renseignements requis aupres des differentes parties prenantes.
Preparer les donnees et la documentation necessaires a l’elaboration des plans financiers et successoraux par l’equipe d’expertes et d’experts.
Soutenir les activites administratives et operationnelles, notamment celles liees aux outils de gestion de la relation client.
Collaborer avec les specialistes, les planificatrices et planificateurs ainsi que les conseilleres et conseillers en placement afin d’assurer une experience fluide tout au long du processus de planification.
Contribuer a l’amelioration continue des pratiques, des outils et des processus en participant aux initiatives d’optimisation et aux echanges de connaissances de l’equipe.
Ton equipe

La Vice-Presidence Gestion de patrimoine, c’est une equipe de specialistes qui travaillent de maniere agile, proactive et collaborative pour offrir un accompagnement de grande qualite aux clients et a la clientele.
Au sein du secteur

Planification financiere et successorale , tu fais partie d’une equipe nationale d’expertes et d’experts dedies a la creation de valeur pour les clientes et clients. Tu releves du

directeur principal,



Solutions de fiscalite et planification financiere . Notre equipe se demarque par son expertise, son esprit de collaboration et sa volonte d’innover afin d’offrir les meilleures solutions possibles. Nous visons a t’offrir un maximum de flexibilite pour favoriser ta qualite de vie. Ceci se traduit notamment par un environnement de travail hybride, ainsi que par un horaire modulable et adaptable.
La Banque valorise le developpement continu et la mobilite interne. Nos programmes de formation personnalises, bases sur l’apprentissage dans l’action, te permettent de maitriser ton metier et de developper de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Academie de donnees, la formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.
Prerequis

Detenir un diplome universitaire en finance ou dans un domaine connexe.
Posseder un minimum de trois annees d’experience pertinente en planification financiere, gestion de patrimoine ou domaine connexe.
Maitriser Microsoft Excel a un niveau intermediaire ou avance.
Detenir le titre de planificatrice financiere ou planificateur financier, ou etre en voie de l’obtenir, constitue un atout.
Posseder une formation ou une experience en techniques juridiques ou en soutien parajuridique constitue un atout.
Avoir une bonne connaissance des pratiques et des enjeux lies a la gestion de patrimoine.
Tes avantages

En plus d’une remuneration concurrentielle, nous te proposons, des ton embauche,



une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-etre et celui de ta famille, notamment :
* Programme sante et bien-etre incluant de nombreuses options

* Assurance collective versatile

* Regime de retraite genereux

* Regime d’acquisition d’actions

* Programme d’aide aux employe*e*s et a leur famille

* Services bancaires preferentiels

* Implication dans des initiatives communautaires

* Service de telemedecine

* Clinique virtuelle d’amelioration du sommeil
Nous proposons une offre evolutive a l’affut des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une experience employe*e agreable. Nous accordons une grande place aux idees des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la retroaction sont encourages.
L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque a taille humaine qui se demarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicite, d’agilite et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, a offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible a l’ensemble des employe*e*s.
Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilite lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hesite pas a nous en faire part lors de tes premiers echanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter a notre equipe.
Joins-toi a nous!

📌 Analyste senior planification financière et successorale (Montreal)
🏢 Banque Nationale
📍 Montreal