Le Professionnel en strategies fiscales et planification financiere integree a pour mission d’offrir un service personnalise en planification financiere integree ainsi qu’un accompagnement vers une optimisation en continu de la situation financiere et fiscale, en collaboration avec des professionnels passionnes (comptable, fiscaliste, juriste, etc.). Le titulaire n’aura aucune sollicitation ni prospection a faire, sauf s’il le souhaite. Avec le temps, il pourra assumer la pleine responsabilite de dossiers afin d’etablir des relations de confiance a long terme avec les clients du cabinet.

Votre role et vos principales responsabilites

Participer a toutes les etapes des dossiers complexes de planification financiere, y compris :

La presence aux rencontres avec les clients;

La mise en œuvre des strategies pertinentes au dossier dans des domaines tres varies (projections financieres, strategies de remuneration et de decaissement, optimisation fiscale, assurance, placements, etc.);

La collaboration avec divers professionnels a l’interieur du cabinet (specialistes en placement et en assurance de personnes) ou a l’exterieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.);

Le traitement des demandes ponctuelles des clients;

La documentation detaillee du dossier.

Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financiere integree (et du monde des affaires en general);

Rediger des textes, preparer des conferences et collaborer avec des journalistes.

Les aptitudes dont notre equipe a besoin :

Titre professionnel pertinent au poste (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire, etc.)



ou toute autre combinaison de formation et d’experience pertinente;

2 a 5 ans d’experience dans un cabinet comptable ou en fiscalite dans un cabinet de professionnels (essentiel);

Excellente capacite d’analyse et de synthese, rigueur et facilite a jongler avec les chiffres;

Excellentes aptitudes relationnelles, entregent et bon esprit d’equipe;

Interet marque pour les domaines de la fiscalite, de l’assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d’autres professionnels du cabinet;

Sens de l’organisation et capacite a mener de front une multitude de dossiers;

Dynamisme, autonomie, discipline au travail et esprit d’initiative;

Capacite a bien fonctionner avec des delais serres;

Sens de l’ethique irreprochable;

Bonne maitrise des outils informatiques, en particulier Word et Excel;

Bonne maitrise du français (bilinguisme, un atout). Ce poste implique des echanges directs avec une clientele incluant des clients unilingues anglophones, des interactions avec des partenaires anglophones, d’assister a des formations et conferences disponibles uniquement en anglais ainsi que la lecture reguliere de documents professionnels rediges uniquement en anglais. Un niveau d’anglais fonctionnel a l’oral et a l’ecrit est donc essentiel pour accomplir les taches liees au poste.

Notre philosophie et notre environnement de travail
BGY, c’est pres de 75 coequipiers passionnes,



engages et proactifs qui travaillent avec cœur a la reussite de l’entreprise dans trois departements : Planification financiere, Assurance de personnes et Placement. Chez BGY, nous sommes fiers de travailler differemment et en reelle synergie multidisciplinaire en plus d’offrir a nos clients une proposition de valeurs qui passe par la personnalisation de notre service et qui s’adapte a leur realite. Nous offrons un environnement de travail stimulant qui favorise le depassement de soi et l’acquisition de nouvelles competences, et ce, dans une ambiance de camaraderie et d’entraide.

Ce que nous vous proposons mis a part un milieu de travail sain ou il fait bon evoluer professionnellement ET personnellement?

Un salaire competitif et une structure de remuneration versatile au choix de l’employe, maximisant son revenu net;

Chez BGY, il n’y a aucune vente ni objectif de vente.

La remuneration n’y est donc pas du tout tributaire.

Une assurance invalidite haut de gamme;

Un regime modulaire d’assurance collective;

Un regime de retraite avec contribution de l’employeur;

Des bureaux modernes situes au centre-ville de Montreal et a Quebec;

Un service de medecine integree (incluant la telemedecine) ;

Un programme d’aide aux employes et a leur famille;

La possibilite de faire du teletravail dans un contexte hybride;

Des horaires flexibles et conciliants;

Une grande ouverture aux idees nouvelles;

Un souci ergonomique de la configuration du poste de travail;

Des activites et initiatives sociales;

Une approche authentique et humaine dans nos interactions.

📌 Professionnel(le) en stratégies fiscales et planification financière intégrée (Montreal)
🏢 BGY
📍 Montreal