À titre de Conseiller(-ère) principal(-e) en gestion de patrimoine, au centre Service Signature Caisses de groupes, vous assumez le développement et la gestion de la relation d’affaires ainsi que la prospection et la sollicitation de nouvelles clientèles aisée en Service Signature.

Votre rôle consiste à élaborer des stratégies personnalisées et à offrir des conseils et des solutions adaptées pour atteindre les objectifs financiers et personnels de vos membres et clients. Vous exercez un rôle d’expert-conseil de l’approche 360 en gestion de patrimoine, de même qu’en matière de placement et d’investissement, tout cela en offrant un accompagnement haut de gamme, à votre clientèle. À titre de leader de la relation d’affaires,



vous développez la stratégie financière globale, assurez la mise en œuvre de l’approche 360 et travaillez en étroite collaboration avec une équipe de professionnels experts et des partenaires spécialistes de diverses disciplines. Vous assurez la cohérence et l’équilibre entre la satisfaction de vos membres et clients, vos objectifs, la gestion saine et prudente des risques et de la conformité et l’application rigoureuse du modèle d’affaires, de ses offres et de sa prestation.

📌 Conseiller principal en gestion de patrimoine (Montreal)
🏢 Desjardins
📍 Montreal