À titre de conseiller(-ère) principal(e) en planification financière relevant de la Direction Service de planification financière, vous jouez un rôle de premier plan en matière de planification financière en offrant votre expertise à une clientèle fortunée, dans un contexte de partenariat avec les planificateurs financiers de l’équipe et les gestionnaires de patrimoine, et ce, dans l’optique d’offrir un service à valeur ajoutée. En tant qu’expert, vous élaborez des plans financiers détaillés et offrez des stratégies et des solutions en matière de planification financière et successorale à une clientèle fortunée dont les besoins sont spécifiques. Vous êtes responsable de la collecte de données, de l’analyse des documents du membre-client, de la rédaction et de la présentation du rapport de planification financière.

Agir à titre de planificateur financier afin de réaliser les planifications de retraite ainsi que les bilans successoraux des membres et clients Le planificateur financier réalisera la prise de données, l'analyse, la rédaction et livraison du rapport de planification financière 4 semaines de vacances flexibles dès la première année ~ Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et secure durant toute la retraite ~ Remboursement des frais liés à la santé,



au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail ~ Baccalauréat dans une discipline appropriée Un minimum de six ans d’expérience pertinente, dont une expérience dans la rédaction de planifications financières intégrées Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées Expérience en vulgarisation de concepts complexes en matière de planification financière, fiscale et successorale Détenir le titre de planification financière de l'Institut de planification financière du Québec Connaissance du français nécessaire Maitrise de l’anglais de niveau avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophone Maîtrise des logiciels et des outils de planification financière et successorale Maîtrise des logiciel Office 365 (Word et Excel avancé) Connaissance avancée de l’impôt corporatif et particulier Connaissance du logiciel Conquest Équité, diversité, inclusion et accessibilité Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer.

📌 Conseiller principal ou conseillère principale, Planification financière-FR (Quebec City)
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📍 Quebec City