À titre de conseiller(-ère) principal(e) en planification financière et fiscale, vous accompagnez une clientèle fortunée et entrepreneuriale, stratégique pour Desjardins, en lui offrant une expérience distinctive et hautement personnalisée. Expert(e) reconnu(e) en gestion de patrimoine, vous analysez avec précision les besoins, les objectifs et les priorités afin de proposer des stratégies sur mesure en planification financière, fiscale et successorale, dans des contextes de grande complexité. Vous prenez en charge le processus complet, de la collecte des données jusqu’à la livraison du rapport, en assurant rigueur, clarté et valeur ajoutée.

Au sein de la Direction Service de planification financière, vous collaborez étroitement avec les rédacteurs spécialisés. Votre habileté en communication, combinée à votre rigueur analytique et à votre souci du détail, garantit la pertinence et la qualité des recommandations. Offrir un service et une expérience membre et client de qualité supérieure à une clientèle aux besoins hautement complexes et aux attentes élevées.

Appuyer le gestionnaire de patrimoine en étant responsable de la réalisation des planifications financières pour la clientèle de Valeurs mobilières Desjardins. Élaborer des stratégies et des recommandations fondées sur une compréhension approfondie de la situation financière de la clientèle, avec l’appui du planificateur financier rédacteur. Offrir des conseils et des solutions de planification financière personnalisés.





Assurer la gestion de la livraison des planifications financières selon les normes de qualité établies. Développer et maintenir une connaissance approfondie des concepts avancés de planification financière et fiscale, ainsi qu’une compréhension transversale et détaillée de l’organisation. 4 semaines de vacances flexibles dès la première année ~ Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et secure durant toute la retraite ~ Remboursement des frais liés à la santé, au bien‑être et à de l’équipement pour le télétravail *Baccalauréat dans une discipline appropriée Un minimum de huit ans d’expérience pertinente en planification financière et fiscale Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées Expérience en planification financière intégrée ou en fiscalité corporative Permis en planification financière délivré par l’Autorité des marchés financiers Connaissance du français nécessaire Maîtrise de l’anglais de niveau avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d’interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones Maîtrise des logiciels et outils de planification financière et successorale Équité, diversité, inclusion et accessibilité Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer.

📌 Conseiller principal ou conseillère principale, Planification financière et fiscale (Montreal)
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