Le directeur général ou la directrice générale régionale planification de patrimoine pour clientèle à valeur élevée sera responsable de gérer une équipe composée de conseillers(ères) en planification de patrimoine, de conseillers(ères) en planification fiscale et de conseiller(ère) en planification successorale. Son équipe fourni des services de planification de patrimoine, de planification financière avancée et des conseils axés sur les segments de clients à valeur nette élevée et très élevée. Collaborer avec les vice-président(e)s des succursales de Gestion privée et leurs équipes de conseillers en placement pour élaborer et offrir une expérience de planification de patrimoine axée sur le client, dans le but d’élaborer une stratégie de planification de patrimoine bien documentée.

Participer à l’expérience de planification de patrimoine de bout en bout : l’exploration, l’analyse de la planification financière, l’élaboration de plans financiers à valeur élevée et de recommandations, et le coaching et l’assistance pour les présentations aux clients. Utiliser une approche rigoureuse pour toutes les stratégies de vente et de gestion de patrimoine afin de soutenir la croissance du volume d’affaires à l’échelle régionale et nationale tout en mettant l’accent sur l’expérience client. Assurer l’harmonisation entre les valeurs et les comportements afin de favoriser la diversité et l’inclusion.

Avoir une excellente compréhension du secteur des services financiers et de la planification de patrimoine qui lui permette de mettre en œuvre efficacement des stratégies d’expansion des affaires appropriées pour les segments de clients à valeur nette élevée et très élevée. Contribuer à l’atteinte des résultats globaux en proposant des recommandations pour améliorer considérablement l’expérience client au moyen de la planification, afin de faire croître progressivement les actifs et les revenus. Agir à titre d’expert dans tous les domaines de la planification de patrimoine, y compris les concepts de pointe en planification financière et les offres de gestion de patrimoine complexes.

Diriger l’élaboration de la stratégie de planification de patrimoine et en superviser la mise en œuvre. Entretenir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes afin de contribuer à des milieux de travail collaboratifs axés sur la conception de solutions de gestion de patrimoine complexes et personnalisées. Déterminer les exigences opérationnelles en matière d’analyses et de production de rapports de façon à ce que les décisions d’affaires puissent être prises en fonction des données.

Établir des points de référence et des indicateurs clés de performance (ICP) pour mesurer le rendement de la planification,



comme le taux de pénétration relatif aux clients, le nombre de plans terminés, les sondages sur la satisfaction de la clientèle, les statistiques de conservation, les mesures de qualité des plans, etc. Effectuer la surveillance et le suivi du rendement et traiter les problèmes. Établir et tenir à jour un processus de gestion des ventes pour veiller à maximiser les occasions de croissance du portefeuille et d’amélioration du profil, notamment en mobilisant et en formant les partenaires internes, en établissant et en favorisant des relations avec d’autres forces de vente et en reconnaissant les occasions d’indications de clients.

Superviser le processus d’examen rigoureux de la planification financière afin d’assurer le respect de la qualité et des normes réglementaires. Contribuer au centre d’expertise pour que la planification de patrimoine comprenne des processus, un flux de travail et la mise en œuvre de stratégies propres aux segments de clients à valeur nette élevée et très élevée. Approuver et gérer le budget d’exploitation et les pratiques et les processus de planification financière.

Diriger la conception, la mise en œuvre et la gestion des principaux processus du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation. Superviser la conception, la mise au point et la mise en œuvre des outils et des formations nécessaires à l’atteinte d’excellents résultats. Renforcer les processus de vente et l’expérience client en repérant les lacunes et les meilleures pratiques afin de proposer des plans de gestion de patrimoine complexes aux clients.

Partager ses connaissances et son savoir-faire relatifs aux concepts de pointe en planification financière, y compris la planification fiscale, la planification successorale, la philanthropie et d’autres services complexes de gestion de patrimoine. Protéger les actifs de la Banque en respectant l’ensemble des règlements applicables aux services bancaires, aux placements et à l’octroi de crédit, les politiques et procédures de la Banque, ainsi que les exigences juridiques et éthiques, la réglementation, les exigences des processus et les lignes directrices établies en matière de risques. User de son expertise et de sa pensée créative pour gérer des situations uniques ou ambiguës et trouver des solutions à de nombreux problèmes complexes et interdépendants.





Prendre des risques mesurés tout en protégeant la Banque en appliquant notre cadre de gestion des risques dans l’exécution de vos fonctions, conformément à notre culture de gestion des risques et à notre appétit pour le risque approuvé, en prenant des décisions éclairées fondées sur le risque qui s’harmonisent à la stratégie d’affaires, protègent les actifs et respectent les documents de politique applicables (cadres, politiques, normes, procédures et documents connexes), les lois et la réglementation. Généralement dix années et plus d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe. Expérience en gestion d'équipe.

Expérience de la vente à des conseillers en placement et de la gestion des segments de clients à valeur nette élevée et très élevé. Connaissance détaillée des principes et des normes liés à la planification financière. Connaissance pratique des logiciels et des outils de planification financière de NaviPlan.

M. ou autres titres professionnels propres à la gestion de patrimoine, un atout. Maîtrise en administration des affaires ou diplôme d’études supérieures spécialisées, un atout. A., de planificateur financier enregistré (RFP), de Certified International Wealth Manager (CIWM), de spécialiste en fiducie et en succession (TEP), de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FICVM), de conseiller en gestion financière (FMA), de gestionnaire de placements agréé (CIM) et de Family Enterprise Advisor (FEA) constitue un atout.

Compétences en analyse et en résolution de problèmes – compétences d’expert.

Compétences pour la prise de décisions fondées sur les données – compétences d’expert. Vous parlez couramment le français et l’anglais, car ce rôle offre un soutien aux clients et aux membres de l’équipe à l’intérieur et/ou à l’extérieur de la province de Québec. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement.

BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site: Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs.

Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

📌 Directeur(trice) général(e) régional(e), Planification de patrimoine, Clientèle à valeur élevée
🏢 BMO Groupe financier
📍 Montreal