Depuis 48 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes,chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée etpharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planificationfinancière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés entermes d’intelligence financière appliquée aux réalités desprofessionnels. Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sensdes affaires au service d’une firme en constante évolution : joignez l’équipe fdp ! e en gestion de patrimoine, vous jouerez unrôle clé dans la réussite collective de l’équipe.

Vous collaborerezétroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou legestionnaire de portefeuille, apportant un soutien efficace etproactif. Relevant de la Directrice administrative régionale, gestion depatrimoine, vos principales responsabilités seront : Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine etou/le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiersclients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparationde rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc.



Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de laclientèle et les maintenir à jour Collaborer à la gestion de l’agenda et la prise de rendez-vousdes conseillers en gestion de patrimoine et/ou du gestionnaire de portefeuille Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniquesadministratives, techniques de bureautique ou une formation équivalente Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières(OCRI) ou être en voie de l’obtenir ou être disponible et ouvert àla formation pour l’obtenir (obligatoire) Avoir des compétences prononcées pour l’organisation ainsi quela gestion de tâches et de priorités multiples Être doué pour les communications orales et écrites en français Détenir une excellente maîtrise de la suite Office, notammentWord et Excel Évoluer au sein d’une firme à taille humaine, bénéficiant d’unclimat de confiance et de bienveillance, avec une cultured’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients

📌 Direction administrative (Brossard)
🏢 Fprofessionnels
📍 Brossard