Depuis 48 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels. Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en constante évolution : Depuis 48 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière.

Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels. Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en constante évolution : joignez l’équipe fdp ! Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe.

Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de portefeuille, apportant un soutien efficace et proactif. Relevant de la Directrice administrative régionale, gestion de patrimoine, vos principales responsabilités seront :



Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et ou le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc. Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour Collaborer à la gestion de l’agenda et la prise de rendez-vous des conseillers en gestion de patrimoine et ou du gestionnaire de portefeuille Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives, techniques de bureautique ou une formation équivalente Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI) ou être en voie de l’obtenir ou être disponible et ouvert à la formation pour l’obtenir (obligatoire) Avoir des compétences prononcées pour l’organisation ainsi que la gestion de tâches et de priorités multiples Être doué pour les communications orales et écrites en français Détenir une excellente maîtrise de la suite Office, notamment Word et Excel Évoluer au sein d’une firme à taille humaine, bénéficiant d’un climat de confiance et de bienveillance, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients

📌 Direction administrative (Rimouski)
🏢 fdp Gestion privée
📍 Rimouski