Héritage est une firme moderne de gestion de patrimoine axée sur la planification, réunissant conseils sophistiqués, expertise spécialisée et relations clients à long terme au sein d’une approche pleinement intégrée.

HéritageMD est notre offre spécialisée destinée à la communauté des professionnels de la santé, créée en collaboration avec des médecins dirigeants du Centre universitaire de santé McGill et soutenue à l’échelle nationale grâce à notre partenariat avec Manulife Gestion de patrimoine.

Héritage 1887 regroupe notre fonction de planification patrimoniale, où la planification financière globale constitue le fondement de conseils réfléchis, coordonnés et de très haut niveau qui évoluent avec les besoins et les priorités de nos clients.

Le poste

Nous sommes à la recherche d’un(e) Planificateur(trice) financier(ère) principal(e) pour se joindre à notre équipe de planification patrimoniale.

Ce poste s’adresse à un(e) planificateur(trice) d’expérience qui maîtrise autant l’analyse technique que l’application concrète de la planification. La personne retenue sera appelée à prendre en charge des dossiers clients, à modéliser différents scénarios à l’aide de logiciels de planification financière et à transformer des situations complexes en recommandations claires, intégrées et réalisables.

Relevant du Chef de la planification patrimoniale, le ou la titulaire travaillera étroitement avec les conseillers, les clients et des spécialistes internes et externes à travers l’ensemble des piliers fondamentaux de la planification financière.

Principales responsabilités

- Préparer,



modéliser et analyser de façon autonome des plans financiers complets à l’aide de logiciels de planification financière
- Évaluer et comparer différents scénarios afin d’identifier les stratégies les mieux adaptées aux objectifs des clients
- Prendre en charge des mandats complets de planification financière et patrimoniale, de la collecte d’information jusqu’aux recommandations, à la présentation et au suivi
- Travailler directement avec les clients et les conseillers afin d’identifier les priorités et de traduire des enjeux complexes en recommandations claires
- Collaborer avec fiscalistes, comptables, avocats, notaires, spécialistes en assurance, gestionnaires de portefeuille et autres professionnels
- Préparer des présentations et livrables clients de grande qualité
- Participer aux rencontres clients et soutenir la mise en œuvre des recommandations
- Contribuer au développement des méthodes, standards, processus et outils de planification de Héritage 1887
- Maintenir un haut niveau de rigueur, de qualité technique et de jugement professionnel
- Contribuer à la formation interne et au partage des connaissances au sein de l’équipe
- Représenter Héritage lors d’événements et d’initiatives de rayonnement lorsque pertinent

Qualifications requises

- Détenir le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) au Québec ainsi que le certificat approprié délivré par l’Autorité des marchés financiers




- Expérience démontrée dans la préparation et la réalisation de plans financiers complets
- Expérience pratique avec des logiciels de planification financière et capacité à modéliser de façon autonome des scénarios complexes
- Solides connaissances techniques et capacité à intégrer plusieurs domaines de la planification financière
- Excellentes capacités d’analyse, de communication et de vulgarisation
- Haut niveau de jugement professionnel, de rigueur et de sens des responsabilités
- Maîtrise professionnelle du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit
- La maîtrise de l’anglais est requise puisque ce poste implique des interactions régulières avec des clients, des conseillers et des partenaires professionnels anglophones à travers le Canada.

Atouts

- Titre TEP
- Titre CPA
- LL.B., LL.M. (fiscalité) ou autre formation avancée pertinente
- Membre du Barreau du Québec
- Certificat de représentant en assurance de personnes délivré par l’AMF
- Engagement démontré envers la formation professionnelle continue

Le profil recherché

Nous recherchons une personne qui prend la planification financière au sérieux, qui valorise la substance, la curiosité intellectuelle et l’excellence technique, et qui souhaite continuer à perfectionner sa pratique.

Pour la bonne personne, il s’agit d’une occasion de travailler sur des dossiers stimulants, de contribuer directement aux résultats des clients et de poursuivre son développement au sein d’une firme où la planification occupe une place centrale.

- TEP designation
- CPA designation
- Membership in the Barreau du Québec

📌 Planificateur(trice) financier(ère) principal(e) / Senior Financial Planner
🏢 HeritageMD
📍 Montreal