Coordonnateur(trice) – Nouvelles affaires – Dossiers grande envergure

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Le titulaire du poste supporte les conseillers au niveau de la préparation des dossiers VIP et participe à leur traitement. Il prend en charge les demandes d’opinion de toutes catégories de l’assurance individuelle. Ses connaissances du domaine de l’assurance individuelle sont élevées.

Il entretient des liens privilégiés avec les fournisseurs et travaille de concert avec eux pour l’élaboration de dossiers et la recherche de solutions d’assurance. Il contribue à créer par son attitude un climat favorable au travail en équipe et la créativité au sein de l’organisation. Sur demande, il effectue toute autre tâche connexe pouvant relever de ce poste.

Responsabilités spécifiques :

Pré-vente et pré-tarification

- Lors de la réception de la proposition, s’assure que le dossier est complet afin qu’il soit traité correctement dès le dépôt
- Prépare une lettre de présentation adressée à l’assureur, résumant les informations et permettant une compréhension complète du dossier
- Traite les demandes d’opinions, toutes catégories en assurance vie individuelle, auprès des assureurs et effectue les suivis nécessaires
- Obtient toute information pertinente auprès de l’assureur, du conseiller ou des tarificateurs des compagnies d’assurance afin d’obtenir la meilleure décision possible.
- Prépare et communique une documentation destinée aux conseillers afin de les aider à préparer leurs dossiers adéquatement et ainsi diminuer les interventions nécessaires dans le placement de la police
- Se tient à jour des nouvelles technologies et les nouveaux produits/concepts reliés à son domaine




- S’assure de comprendre tous les aspects des départements
- Collabore à l’analyse des cas de clients refusés
- Révise les polices en vigueur avec une forte surprime
- Communique avec les conseillers afin de présenter une solution alternative pour le client
- Effectue les rappels et accompagne les conseillers selon les délais établis afin de soumettre un dossier refusé

Sélection des risques

- Gère les suivis pour accélérer le processus
- Vérifie l’exactitude des informations reçues des assureurs et conseillers
- Négocie les dossiers afin d’obtenir la meilleure décision possible
- Communique avec les conseillers, fournisseurs ou assureurs, afin de faire avancer les dossiers
- Assure le suivi des dossiers en cours

Décision

- Analyse les décisions rendues par les assureurs
- Collabore avec les équipes internes et les assureurs pour trouver des solutions ou négocier les décisions
- Révise les décisions non standards sur des polices en vigueur
- Gère les rappels de police et les changements dans l’assurabilité

Émission de contrats

- Assure l’émission rapide des contrats et avenants
- Vérifie l’exactitude des documents avant leur envoi
- Complète les informations dans le système de suivi
- Vérifie et négocie les exigences de livraison
- Transmet les documents requis pour la mise en vigueur des contrats
- Effectue des suivis de dossiers

Profil recherché :

- Diplôme universitaire en administration ou autre formation équivalente
- Permis de conseiller en sécurité financière
- Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire ou dans le domaine de l’assurance de personnes
- Excellente connaissance de l’assurance vie et des prestations du vivant
- Bonne connaissance de l’industrie du courtage en services financiers
- Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise (parlé/écrit)

📌 Coordonnateur(trice) – Nouvelles affaires – Dossiers grande envergure (Trois-Rivières)
🏢 Cloutier Groupe Financier
📍 Trois-Rivières