Rejoignez l’équipe de Desjardins en tant que Conseiller adjoint en gestion de patrimoine. Ce rôle clé offre une expérience client personnalisée et proactive dans un environnement collaboratif.

En tant que Conseiller adjoint en gestion de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec les gestionnaires de patrimoine. Vous accompagnerez les clients dans la prise de décisions de placement, en élaborant des solutions adaptées à leurs besoins financiers. Ce rôle nécessite une rigueur dans le suivi des dossiers et une forte capacité à établir des relations de confiance.

Key Responsibilities:
• Accompagner les clients pour des décisions de placement personnalisées
• Effectuer des transactions sur une gamme de produits de placement
• Suivre et réviser les portefeuilles d’investissement




• Répondre aux demandes des clients avec rigueur
• Maintenir à jour les dossiers clients selon les normes de l’industrie

Requirements:
• DEC technique dans une discipline appropriée
• Minimum de deux ans d’expérience en services financiers
• Inscription auprès de l’OCRI comme représentant inscrit
• Excellentes compétences en communication en français et anglais
• Intérêt marqué pour les marchés financiers

Saisissez l’opportunité d’apporter une contribution significative aux succès financiers de nos membres.
#J-18808-Ljbffr

📌 Conseiller adjoint en gestion financière (Quebec City)
🏢 Desjardins
📍 Quebec City