Vous êtes aussi unique que votre parcours, votre expérience et votre point de vue. Ici, vous serez encouragé, habilité et défié à être à votre meilleur. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – des experts dans leurs domaines – qui sont désireux de partager leurs connaissances avec vous.

Vos leaders vous inspireront et vous aideront à atteindre votre potentiel et à vous envoler vers de nouveaux horizons. Chaque jour, vous aurez de nouvelles et passionnantes occasions de rendre la vie plus brillante pour nos Clients – qui sont au cœur de tout ce que nous faisons.

Chez Sun Life, nous sommes guidés par notre Raison d'être : aider nos Clients à réaliser la sécurité financière à vie et à vivre une vie plus saine. Nos valeurs façonnent notre façon de travailler : bienveillance, authenticité, audace, inspiration et impact.

Quand vous vous joignez à Sun Life, vous travaillez avec des collègues passionnés et des leaders habilitants qui soutiennent votre croissance et célèbrent vos contributions, afin que vous puissiez faire une différence significative dans la vie de nos Clients.

Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des personnes, des familles et des communautés du monde entier.

Description de poste:

Client-facing expert in a wide range of legal, tax, estate and financial planning tools and processes. Role partners with Estate & Financial Planning Services (EFPS) team, Advisors and other experts in providing advanced planning strategies to Clients. Supports EFPS and Advisors with solutions that drive sales and utilization of the full range of Sun Life solutions. The role will also provide education to EFPS, Advisors, and sales teams as a subject matter expert.

What will you do?

- Promote and deliver effective advanced tax, legal, estate and financial planning expertise and advice to EFPS and sales teams.
- Participation in joint field work with EFPS and Advisors working with Clients and their own allied professionals (accountants and lawyers) to identify and promote potential tax and financial planning opportunities related to their estate planning,



wealth planning, risk management planning, and business succession and continuation planning.
- Actively participates in and resolves cases identified and advanced from EFPS and Advisors, applying expertise in devising sound Client solutions, working directly with EFPS and Advisors as needed - including case research and direct Client interaction.
- Build EFPS and Advisor capability through seminars, workshops, and presentations on advanced financial planning topics.
- Deliver and promote sales tools that support Sun Life’s products, proprietary financial planning concepts, and specialty needs analyses.
- Deliver Client seminars and associated materials.
- Keep current through research and participation in industry profile building activities. Participate as an active member of the Financial Planning Centre of Excellence, sharing knowledge and insight with others, and contributing to the ongoing development of effective processes and tools through thought-leadership activities.

Shared Accountabilities:

- Driving large/complex insurance case business – shared with Insurance Sales Directors and Business Growth teams. Technical content and education in Sun Life – shared with the other Business Growth departments, Insurance Distribution, and the Insurance Tax Solutions team

What do you need to succeed?

- Strong knowledge of personal and corporate tax and financial planning executive remuneration, charitable giving, wills, estate and trusts, and the dynamics of business and succession planning.
- Excellent understanding of industry trends and their implication on achieving business objectives.
- Strong analytical skills.
- Solid communication skills, including facilitation, training, influencing,



and presenting complex topics in an understandable manner.
- Strong verbal and written communication skills.
- CPA, LL.B., M. Tax or FCIA designation
- University degree or equivalent business experience
- 7 years financial services experience CFP® or Pl. fin. considered an asset

L'étendue du salaire de base s'applique au lieu principal pour lequel l'emploi est affiché. Elle peut varier en fonction du lieu de travail du candidat retenu ou d'autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de Sun Life participent à divers régimes d'encouragement dont le paiement est discrétionnaire et assujetti au rendement individuel et à celui de l'entreprise. Certains rôles axés sur les ventes comportent des régimes d'encouragement à la vente basés sur les résultats des ventes individuelles ou de groupe. La diversité et l'inclusion ont toujours été au cœur de nos valeurs chez Sun Life. Une main-d'œuvre diversifiée avec des perspectives variées et des idées créatives profite à nos Clients, aux communautés où nous opérons et à nous tous comme collègues. Nous accueillons les demandes de personnes qualifiées de tous les milieux.

Les personnes handicapées qui ont besoin d'accommodements dans le processus de demande ou celles qui ont besoin d'offres d'emploi dans un format différent peuvent envoyer une demande par courriel à [email protected] .

Nous sommes fiers d'être une organisation hybride qui offre à nos employés le choix et la flexibilité de travailler à la fois au bureau et virtuellement en fonction des besoins de l'entreprise, de nos Clients et de vous.

Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir la recherche de candidats, le filtrage et la planification des entrevues.

Nous remercions tous les candidats d'avoir manifesté de l'intérêt pour ce poste. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.

Échelle salariale :

110,000/110 000 - 180,000/180 000

Catégorie d'emploi :

Ventes - Soutien à la distribution

Fin de l'affichage :

08/10/2026

📌 Director of Advanced Planning (Vancouver)
🏢 Sun Life
📍 Vancouver