Job Description Depuis 48 ans, fdp accompagne ses clients membres (mdecins spcialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique prive et pharmaciens propritaires) travers tous les aspects de la planification financire.

Nous sommes reconnus comme tant lun des groupes les plus avancs en termes dintelligence financire adapts la ralit des professionnels.

Joignez notre quipe dynamique et apportez votre expertise pour faonner lavenir de la gestion de patrimoine et offrir des solutions financires dexception! Une opportunit taille sur mesure pour vous: Dans votre rle de Conseiller en gestion de patrimoine et dveloppement des affaires, vous vous voyez confier un portefeuille dactifs de professionnels.

Votre mission sera de consolider les relations existantes avec les clients tout en laborant et en mettant en uvre des stratgies dacquisition pertinentes et adaptes.

Vous veillerez offrir un service dexcellence et adopter une approche hautement personnalise dans les divers domaines de la planification financire.

Vous aurez lopportunit doffrir aux clients une approche holistique de la gestion financire englobant les fonds dinvestissement, la gestion prive ainsi que la planification financire et fiscale, et en assurez un suivi adquat afin quils puissent atteindre leurs objectifs financiers.

Grce la mise en uvre de votre plan de dveloppement daffaires, vous participez la croissance de la firme en attirant de nouveaux clients membres, issus des diffrents groupes professionnels que nous desservons.

De plus, vous collaborez troitement avec vos collgues pour partager vos connaissances et ainsi contribuer lamlioration continue des services offerts et des processus internes.

Les comptences essentielles pour ce rle: Avoir un baccalaurat en administration des affaires, en finance, en conomie ou dans une discipline connexe Dtenir une matrise ou une certification professionnelle (CIM) est un atout Dtenir une exprience de cinq (5) dix (10) annes en tant que planificateur financier,



avec une expertise prouve dans la gestion de la clientle fortune Possder votre titre de planificateur financier dcern par l''IPF et un certificat de reprsentant en pargne collective Possder vos permis en valeurs mobilires (OCRI), tes en voie de les obtenir ou tes disponible et ouvert la formation pour les obtenir Dmontrer de grandes aptitudes en dveloppement des affaires tre une personne engage, dsirant uvrer dans un environnement qui favorise la responsabilisation Avoir un solide sens de l''thique et des valeurs, une intgrit irrprochable et un comportement inspirant confiance Excellentes aptitudes en communication et capacit tablir des relations de confiance avec les clients et collgues tre disponible pour des dplacements professionnels frquents Joindre fdp, cest: Innover et collaborer avec agilit pour rpondre aux besoins de nos clients avec excellence Relever des dfis stimulants et viser des rsultats ambitieux pour contribuer chaque jour lvolution dynamique de fdp voluer au sein dune firme taille humaine, bnficiant dun climat de confiance et de bienveillance, avec une culture dinclusion et de proximit, tant linterne quavec nos clients Bnficier dun accompagnement personnalis pour votre dveloppement et votre panouissement professionnel Profiter dune rmunration globale concurrentielle et de programmes ddis votre bien-tre, favorisant lquilibre entre votre vie personnelle et professionnelle.

Rejoignez-nous pour une carrire enrichissante o votre talent et votre engagement feront la diffrence! Veuillez prendre note que le masculin est utilis sans aucune discrimination et uniquement dans le but dallger le texte.

Votre candidature est importante pour nous et tous les profils correspondant aux besoins du poste seront contacts dans les meilleurs dlais afin de suivre notre parcours de recrutement.

Nous recherchons une personnalit au-del dun parcours! La diversit fait partie intgrante de nos valeurs et de notre culture.

Nous prnons lquit dans nos processus de recrutement et offrons des chances demplois gales tous.

📌 Conseiller.ère en gestion de patrimoine (Montreal)
🏢 fdp Gestion privée
📍 Montreal