Adjoint(e) au conseiller.E en assurance et placementVille de Québec (Hybride)Key : ce poste est localisé à : Ville de Québec.Mode de travail : 100 % sur place durant la période d'intégration (3 mois). Ensuite, possibilité de télétravail 1 jour par semaine (4 jours au bureau).Vous souhaitez évoluer dans un rôle clé au cœur des activités commerciales et opérationnelles d'une organisation financière en croissance? Vous êtes motivé(e) par la rigueur, le service client et l'efficacité?Cette opportunité s'inscrit au sein d'un cabinet indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, planification financière et assurance. Vous intégrerez un environnement structuré, performant et orienté vers l'amélioration continue, où chaque contribution a un impact direct sur l'expérience client et la croissance des affaires.Vision du rôleLa personne en poste joue un rôle central dans le soutien au conseiller en sécurité financière en prenant en charge les aspects opérationnels, administratifs et transactionnels liés aux dossiers clients.Elle contribue directement à :Maximiser la capacité de développement et de suivi du conseillerOffrir une expérience client fluide, professionnelle et personnaliséeAssurer la conformité et l'intégrité des dossiers clientsSoutenir activement la progression du pipeline de ventesCe rôle est essentiel pour assurer une exécution efficace, rigoureuse et alignée avec des standards élevés de qualité et de conformité.Responsabilités principalesSoutien aux ventes et au développement des affairesPréparer les dossiers pour les rencontres clients (premier rendez-vous, révisions, livraisons)Gérer les suivis d'opportunités dans le CRM et prioriser les actionsOptimiser la gestion de l'agenda du conseiller et confirmer les rendez-vousPréremplir les formulaires et préparer la documentation de venteAssurer le service après-vente (suivis, accès client, envoi de documents,



signatures)Opérations et transactionsEffectuer et coordonner les transactions liées aux dossiers d'assurance et de placementAssurer le suivi des opérations et signaler les anomaliesMaintenir à jour les informations dans les systèmes et outils utilisésNumériser et organiser les documents dans les dossiers clientsConformité et gestion des dossiersS'assurer que tous les documents requis sont présents et conformesDocumenter les interactions et suivis dans le CRMUniformiser les dossiers selon les standards en placeVérifier l'exactitude et la complétude des dossiers avant leur soumissionProfil recherchéNous recherchons une personne qui :Apprécie la rigueur, la structure et le travail en collaboration étroiteComprend l'importance de la conformité et de la qualité des dossiers clientsPossède un excellent sens de l'organisation et une grande attention aux détailsEst orientée vers le service client et l'efficacité opérationnelleFait preuve d'autonomie, de jugement et de débrouillardiseEst à l'aise avec les outils technologiques (CRM, suite Microsoft)Atouts :Expérience dans le secteur financier ou bancairePermis en assurance de personnes et/ou en investissementAvantages sociaux et modalités de travailMode de travail hybride : 1 jour de télétravail par semaine après 3 moisVacances annuelles, congés durant les Fêtes et 5 congés mobilesAssurance collective avec participation de l'employeur (50 %)Régime de retraite collectif (REER)Stationnement gratuit et activités socialesUn environnement structuré et orienté performanceCe poste stratégique se situe au cœur des activités commerciales et administratives. Vous évoluerez dans un environnement dynamique, où la rigueur, la performance et la collaboration sont valorisées.L'équipe mise sur le développement de l'autonomie, la responsabilisation et l'amélioration continue des processus afin d'offrir une expérience client exceptionnelle.Une opportunité de progressionSi vous souhaitez contribuer activement au succès d'un conseiller performant, développer vos compétences dans le secteur financier et évoluer dans un environnement stimulant à Québec, ce poste représente une excellente opportunité de progression professionnelle.

📌 Adjoint(E) Au Conseiller En Assurance Et Placement (Quebec City)
🏢 Humanify
📍 Quebec City