Rejoignez fdp en tant qu'adjoint spécialisé en gestion de patrimoine. Contribuez au succès d'une équipe dédiée à l'accompagnement financier des professionnels de la santé.En tant qu'adjoint, votre rôle sera centré sur le soutien aux conseillers et la gestion des portefeuilles clients. Vous serez impliqué dans les premiers contacts, la mise à jour des dossiers et les analyses de performance. Pour ceux qui souhaitent évoluer dans un cadre dynamique,



cette position est une occasion parfaite pour effectuer une réelle différence dans le domaine de la gestion financière.Key Responsibilities:Ouvrir et suivre les dossiers clients avec précisionMaintenir à jour les informations clients et effectuer des analysesFaciliter la communication entre les conseillers et les clientsOrganiser l'agenda des conseillers pour optimiser les rendez-vousAssurer le respect des normes de conformité financièreRequirements:DEC en Techniques administratives ou équivalent2 à 3 ans d'expérience dans le domaine financierFormation pour le permis des valeurs mobilièresExcellentes compétences organisationnelles et multitâchesMaîtrise de la suite Office, particulièrement Word et ExcelFaites progresser votre carrière en gestion de patrimoine avec fdp, où chaque contribution est valorisée.

📌 Gestion De Patrimoine – Adjoint Chez Fdp (Montreal)
🏢 fdp Gestion privée
📍 Montreal